大中型客车市场不景气 车企求变

商用汽车新闻 2011-07-20 2730字

根据中国客车统计信息网对近50家主流客车企业的销量统计,2011年上半年共销售103912辆客车,同比增长12.4%,相对去年同期50.12%的增幅回落了近38%,回落幅度较大。

大中型客车上半年的不景气在预料之中。从具体的市场表现来看,上半年大中型客车市场有五大特点。

旅游车回落最大 座位车推动增长

在大中客市场,各细分市场增幅普遍回落,回落幅度大小不一,旅游客车回落幅度最大;座位车增长幅度最大,是推动上半年大中客市场增长的主导力量。

可以看出,上半年,大中客各细分市场增幅相对2010年同期全面回落,回落幅度最大的是旅游客车,达到65.4%;其次是卧铺客车,为47.38%;再次是座位客车,达到45.64%。回落幅度最小的是公交车,为22.13%。

同时,大中客各细分市场中增幅最大的是占据70%以上份额的座位客车,增幅为14.6%;其次是公交车,再次是旅游客车,增幅最小的是卧铺客车,出现了负增长的态势,也是上半年惟一负增长的细分市场,说明卧铺客车淡出市场的步伐正在加快。此外,座位客车占据了客车市场70.52%的份额,增长率最高,是推动客车市场整体增长的主导力量。

出现上述特点的原因主要有以下几方面:

其一,行业发展遭遇银根紧缩。近两年,银行存款准备金率已连续11次上调,今年以来几乎是每月一次。截至目前,大型金融机构的存款准备金率已达到21.5%的历史高位。货币政策收紧,客车行业与客车用户均受“钱荒”之累,用户购车也受制于资金短缺。

其二,由于存贷款利率提高,企业运营成本高企,导致很多中小企业不堪负重,经济效益下滑甚至倒闭,加上通货膨胀,职工收入实际处于下滑状态,因此导致购买团体车、旅游车、公交车的计划大大缩水。

其三,动车组的增开,高铁线路的增加,使得长途客运车尤其是大中型座位车和卧铺车市场遭到了空前打击。

其四,物价飞涨,油价飙升,使得上半年大中客的营运成本增加了近两成,而大中客的营运票价几乎没有上涨,因此,很多大中客经营者都处于惨淡经营的境地。

其五,2010年上半年,大中客增幅普遍较高,提前透支了很多购车需求。因此,2011年上半年的大中客销量增幅回落在预料之中。

市场集中度进一步提高

主流企业大中客销量增幅回落,但市场占有率有增无减,特别是在旅游和团体等细分市场表现得更为明显,“三龙一通”市场份额集中度逐年提高,垄断程度也进一步升级,注重品牌的现象越发明显。

将2011年1~6月与2010年同期“三龙一通”7米以上客车的销量比较后,发现以下特点:第一,销量增幅除苏州金龙外,其余都是正增长;第二,今年上半年增幅都低于2010年;第三,“三龙一通”占据行业的市场集中度为47.8%,同比上升了0.32%;第四,主流企业大中客增幅回落较大,但市场集中度却在上升。

与此同时,通过对近5年上半年主流客车企业7米以上旅游客车市场的分析,发现垄断程度也在提高。


今年上半年,“三龙一通”等主流企业在旅游客车市场的占有率从2007年的43.1%逐年升高到2011年的47.9%,说明旅游客车市场的垄断程度越来越高,且有加大的态势,留给其他客车企业的机会越来越少。

与之呼应的是,近5年的1~6月,主流企业8米以上团体客车的市场集中度也在逐年提高。具体表现是“三龙一通”等主流企业的团体客车市场占有率从2007年的44.3%逐年升高到2011年的48.2%。

产生上述现象的主要原因有五:第一,“三龙一通”品牌影响力较大,营销网络健全,对旅游和团体客车市场产生良好的辐射作用和较强的影响力;第二,“三龙一通”等企业盈利能力较强,投入旅游和团体客车产品研发的资金较多;第三,“三龙一通”等企业在售后服务方面能力较强;第四,旅游、团体客车的用户比较注重品牌;第五,近年来公铁竞争加剧,“三龙一通”一直企图从旅游团体客车市场来打开局面,从而巩固和提升在客车行业中的地位。

新能源客车增幅减缓

大型客车依然是推动新能源客车市场发展的主力军,但新能源“退烧”现象初露端倪。据统计,新能源客车(含混合动力、纯电动、燃料电池等)上半年销售2998辆,占据新能源商用车总销量的80%以上,比去年同期增长了21.7%,而去年同期增幅将近200%。从月度销量走势看,1月、4月是新能源客车销量集中的月份,均在700辆以上,其余月份销量相对较少,均没有超过500辆。

按大、中、轻型来划分,新能源客车中增速最快的是大型客车,增幅为27.6%,销量也最高,达到2001辆。

之所以出现上述现象,有以下几点原因:其一,在节能与新能源汽车与同类传统汽车的基础差价中,大型客车更符合国家的补贴政策;其二,大型新能源客车单辆价格较高,相应的利润空间较大;其三,货币政策收紧,银行可贷出的资金越来越少,而新能源客车相对价值较高,这对新能源客车市场的影响更加明显;其四,促进新能源客车发展的重大活动减少;其五,运营中出现了意想不到的麻烦,挫伤了公交公司继续购买新能源客车的积极性;其六,有些城市地方保护主义色彩严重,外地车被排除在采购范围之外;其七,有些市场“厚轿车,薄客车”,对新能源客车的补贴力度不如轿车。

智能化趋势明显

上半年,车联网等逐渐成为大型客车的技术亮点和标准配置,舒适性、智能性逐步提高,单辆售价提升明显。

根据市场调研,2011年上半年,大型客车的配置越来越高档,如目前车联网系统已经进入很多10米以上大型客车配置系统单里头,苏州金龙10米以上客车大部分都装有G-BOS智慧运营系统。宇通客车、大金龙、东风扬子江、豪沃客车等10米以上大型客车都装配了类似系统,提高了2011年上半年大中型客车的单辆售价。

营销模式向创新型转变

经过市场调研和分析发现,上半年,客车行业的主流营销模式正在发生转变。

首先,客车市场已开始由“整体性增长”向“结构性增长”转变,其利润和经营质量进一步提高。 “ 三龙一通”等主流企业虽然上半年的增幅都出现大幅回落,但10米以上大型客车销量都呈现良好的发展态势,即销量结构发生了变化,其利润没有受到影响。

其次,价格竞争已不是最有效的竞争形式,企业需要靠提高产品的技术含量和周到及时的服务来提高竞争力。

再次,顾问式营销逐步走进主流企业,服务模式从提供产品到提供解决方案,客车企业将逐步成为车辆运营的顾问及专家。

最后,客户在购买大批量客车产品时不只看价格,品牌在客车销售中开始发挥越来越重要的作用。

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