前七月客车产销波动幅度0.5% 细分市场远非如此简单

商用车新网 2015-09-06 2833字

1~7月,根据中汽协统计,客车产量同比增长0.5%,销量同比下降0.5%。在波动幅度只有0.5%的平淡数据下,是极不平淡的市场。

8月29日,由中国公路学会客车分会、欧科佳(上海)汽车电子设备有限公司主办、东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司协办的第12届客车市场研究会在武汉召开。本次会议围绕公路客车、公交车、新能源客车等多方面展开详尽探讨。

公交车跌两成 跌幅之大罕见

“今年1~7月,根据客车学会统计,公交车销量37228辆,同比下降17.6%”,“1~6月,5米以上公交车销量30656辆,同比下降23.26%”,会上,中国公路学会客车分会顾问裴志浩和中国公路学会客车分会副秘书长佘振清给出的数字,清晰勾勒出公交市场的状况。用佘振清的话来说,就是“公交客车市场规模倒退了3年,只与2012年上半年大致相当”。

直接感受到寒意的是客车生产企业。中通客车品牌文化部部长李笃生介绍说:“公交车下降幅度之大是近年来未见到的。从长度段看,除5~7米轻型公交正增长之外,其余均为负增长。其中,10米以上大型公交成为重灾区,降幅最大,其次是7~10米。”对此,佘振清解释说,经过市场多年的追捧,公交客车大型化在2013年达到巅峰,这两年均下滑,尤其是2015年,下滑幅度有不断扩大趋势。

新能源客车是公交领域最受关注的内容。“1~6月,新能源公交销量同比增长7.68%,这是新能源公交进入市场以来的最小增幅,增长速度已明显下降。”佘振清分析指出:“这应该说是一种理性的回归。前几年,新能源公交高速增长的主因是基数小,经过4、5年的积累,新能源公交基数已经较高。今年上半年,新能源客车在公交车中的权重已经达到38%(上年同期为27.08%)。不过,今年新能源公交权重上升的主要原因是上半年公交需求萎缩,并不是新能源公交的市场表现好。因此,一如既往高速增长的难度已越来越大。同时,从新能源公交车的结构来看,轻型公交的发展已开始提速。”

李笃生也持有相同的观点:“在上半年公交各系列中,增幅最大的是轻型新能源公交,据统计增幅超过400%,成为促进公交市场增长的推进器。主要原因是国家补贴政策有利于轻型纯电公交,补贴额度高,客户承担比例少;同时,城镇化对城乡公交的需求也正在释放。”

鉴于上半年公交市场的不佳表现,业界对全年市场持不乐观预计。

“2015年下半年经济形势仍处筑底过程,公交车整体难回暖。新能源公交将迎来高速增长,传统公交将进一步压缩。”李笃生表示:“综合评估来看,2015年,我国公交车年度降幅应能缩窄至-10%左右。同时,在我国经济形势不断好转以及新能源客车政策持续的情况下,2016年,公交将在今年较低的基数上迎来10%以上的增长。”

佘振清则认为,预计全年公交车总销量7.8万辆左右,降幅7%。

公路车涨一成 多亏了大客车

与不如人意的公交市场相比,公路车则出乎意料的好:1~7月,座位客车销量同比上涨8.6%。而其中,大型座位客车表现最好,1~6月,大型座位客车同比增长21%。

公铁竞争越演越烈,公路车怎么会有如此好的表现?

    

“客运仍处于下滑状态(上半年客运车辆下降4.6%),而旅游和团体则呈现快速增长势头(上半年,旅游客车结束两年下跌,暴增81.8%,团体客车涨幅也高达15.3%)。从产品结构分析,大中型公路车中,增长的主要是大型后置产品,其次是中型后置产品,而前置产品普遍下滑。”宇通客车市场营销部市场分析经理徐晓给出了原因并指出:“大中型公路车经过连续3年的下滑,2015年上半年重拾上升趋势,但市场结构已经发生重大变化。”

他所说的变化,主要是以下几方面。

首先,针对中短途客运领域,客户后期主要关注的细分领域为“市到县、县到县”的客运班线。

第二,城乡公交是新的增长点,由于补贴力度大,载客数多,江苏、广东、浙江、四川、湖北、湖南、河北等多地已开展市到区县线路的公交化改造。

第三,新能源公路客车等级评定实施,将会促进短途公路客车的发展。“2015年上半年,大中型公路车新能源增长率1726.6%。从用途来看,新能源公路车主要用于团体通勤和租赁。”徐晓指出。

第四,有条件的客运公司已开始拓展旅游租赁业务。由于整体经济环境不景气,旅游租赁客户的成本压力增大,终端租车客户的要求却在不断提升。实力强的客运客户开始进入旅游租赁市场,在日常用做租赁用途,客运高峰期兼顾客运用途。旅游租赁用途产品的负荷强度比传统客运小,客运旅游跨界产品将是未来的方向。随着旅游产业的发展和行业竞争的变化,旅游客车用途也在发生变化,从传统旅游包车向旅游包车+班车通勤、景区观光发展。

基于这些分析,徐晓判断认为,2015年国内大中型公路车增长机会主要集中在旅游和团体市场,客运市场则继续下滑。“预计全年大中型客车市场增长速度为1%~3%,客车市场开始进入微增长时代。大中型客运下滑9%,全年26400辆;大中型旅游增长60%,全年14000辆;大中型团体增长15%,全年23000辆。国内大中型公路客车市场全年增长10%,63400辆。”

佘振清的预测范围则扩大至5米以上客车:“座位客车总销量12万辆,同比增长10%。”

新能源撒欢式上涨 越火越要冷静

从用途进行分析后,再来看看从动力形式划分又能得出怎样的结论。

先来看一组数据。根据中汽协统计,1~7月新能源汽车生产95530辆,销售89549辆,同比分别增长2.5倍和2.6倍;公交电动客车累计产量19502辆,同比增加703%。

“新能源客车对公交车和公路车的贡献都很大。如果没有新能源客车,公交车市场将下滑40%以上;公路客车市场中,新能源客车对座位客车增长的贡献率达到82.6%。”裴志浩指出。

这样火爆的市场自然吸引了企业投身其中。“去年开始兴起的新能源客车一下子就参与到激烈的竞争中。目前,国内进入新能源客车产品目录的厂家大约有68家,共有485种产品。其中纯电415种,占85.56%;插电70种,占14.44%;公交客车320种,占6.6%;普通客车165种,占34%。”裴志浩介绍说。

据佘振清预计,2015年新能源客车总销量将达到3.5万辆(其中公交车2.5万辆,座位客车1万辆)。

快速发展的新能源客车在给企业带来销量、销售额、利润的同时,也带来了困扰和麻烦。

“客车行业普遍存在分期付款现象,客车企业有不少应收账款;而在新能源客车高速发展的背景下,动力电池供不应求,客车企业需要付现款才能提货。再加上新能源补贴的滞后,整车企业存在现金流风险。”厦门慧眼科技总经理万涛指出。

同时,火热的市场让部分企业失去了理性思考的环境。“获得公告的新能源客车中,实现销售的并不多,主销车型占比只有5%,销售车型占比只有30%。这造成了极大的浪费。据统计,行业公告浪费11.6亿元。”万涛进一步指出:“同时,很多企业并没有为新能源市场开发车型,而是传统车型加三电,三电主导新能源客车产品开发,造成技术路线不确定,产品路线不明确。”

更严重的影响则是安全隐患。新能源客车起火事件屡次上演,有用户曾经明确表示,只要企业出现过负面新闻,就不在自己采购考虑范围内。高昂的犯错成本,给新能源客车市场和企业带来了高风险。

如何理性发展新能源,值得行业和企业深思。

责任编辑:方得网