2016年公路货运“替代性”将为重卡市场新增需求1.1万辆

前言：在我们国内货运运输方式的分类： 2015年国内统计口径为路货运量、铁路货运量、水路货运量、民用航空货运量、管道货运量等几方面。截至2014年底，我国交通基础设施已经达到了较为发展额态势：全国铁路营业里程达到11.2万公里，比上年末增长8.4%;全国公路总里程446.39万公里，比上年末增加10.77万公里;全国高速公路里程11.19万公里，比上年末增加0.75万公里。全国内河航道通航里程12.63万公里，比上年末增加427公里;全国港口拥有生产用码头泊位31705个，比上年末减少55个;民用航空机场202个，比上年末增加9个，其中定期航班通航机场200个，定期航班通航城市198个。截止2014年各类运输工具运力如下：全国铁路货车拥有量为71.01万辆。全国拥有公路营运汽车1537.93万辆，比上年末增长2.2%。载货汽车1453.36万辆、10292.47万吨位，比上年末分别增长2.4%和7.1%。其中普通货车1091.32万辆、5241.45万吨位，分别增长1.0%和4.7%;专用货车45.58万辆、490.59万吨位，分别减少1.4%和4.6%。 货运量决定运力，运力决定总数量。

一、我国货运总量2015年1-10月(货运总量及货运周转总量指标)情况：

截止2015年10月份，我国各类运输(铁路、公路、水运、空运、管道)货运总量3687269万吨，较去年同期(3539431万吨)增长4.177%;根据月度分析走势，全年货运总量指标处于相对稳定的平缓增长态势，全年平均增长率4.547%。我国货运周转总量累计148382.16万吨，较去年同期(148464.25万吨)增长-0.055%;我们货运周转总量进行月度分析走势，全年货运总量指标相比2014年全年走势来看，周转总量指标处于下跌态势。

表格总体显示：货运总量指标额和周转总量指标额不均衡增长态势。

二、我国货运总量2015年1-10月(货运总量及货运周转总量指标)占比情况：

1、 各类运输方式在我国货运总量占比情况：

2.1、货物总运量指标：根据最新的统计数据显示，我国公路运输、水路运输、铁路运输是最主要的三类运输方式，运输的集中度达到了99.99%。其中公路运输占比最大78.52%，根据下表统计来看，公路运输总量份额呈上升态势。水路运输也是我国货运的重要方式之一，2015年运输货运总量占比13.87%，根据年度对比分析，水路运输基本趋势平稳，波动较小。铁路运输具有长途运输优势，2015年运输货运总量7.6%，根据年度数据对比分析，铁路运输运量占比逐步呈下降态势。航空运量相对总量较小。

因此，公路运输货物总量已经替代了部分铁路运输。

2.1、货物周转总量指标：货物周转量是指在一定时期内，由各种运输工具实际完成运送过程的以重量和运送距离的复合单位(吨公里)计算的货物运输量。把各种运输工具采用各种运输形式(铁路、公路、水运、空运、管道)完成的货运量或货物周转量相加，就得到货运总量和货物总周转量。

根据对表格的分析，水运是在货运周转总量中重要的作用，周转总量占比在51.18%，并且可以看到呈上升态势;公路货运总量我们也可看出属于在呈上升态势，2015年1-10月占比在35.41%;相比水运、公路运输，铁路运输占比总是显示出了呈下降趋势。因此，部分铁路运输货物周转总量已经被水路运输和公路运输替代。

根据上述分析我们可以得出结论，在我国水运货运总量指标基本保持不变的或者稳定增长的情况下，而水运货物周转总量占比大幅提升，主要原因为海洋运输的提升。因而，在我国货运总量指标每年4-5%的增长趋势下，水运货运总量指标稳定，铁路货运年年递减，而公路货运却是连年递增，为此，我们得出的结论将是，公路货运对铁路货运的替代将是未来5年内的常态趋势，在这种情况下，公路货运占比不断增长下，公路运输车辆市场需求将是“持续性下的增长态”。

我们下面讨论铁路货运与公路货运的基本情况，以便确定二者之间的替代需求。

三、我国铁路货运2015年1-10月(货运总量及货运周转总量指标)情况：

截止2015年10月份，我国铁路货运总量累计280256万吨，较去年同期(318154万吨)下降11.9%;铁路货运周转总量累计19737.14亿吨，较去年同期(22846.34亿吨)下降13.6%;根据对表格的分析，铁路货运总量和周转总量的指标走势，明显看出逐月递减的态势，同时增长率下降程度也是逐步加大。

四、我国公路货运2015年1-10月(货运总量及货运周转总量指标)情况：

截止2015年10月份，我国公路货运总量累计2895174万吨，较去年同期(2729626万吨)增长6.1%;公路货运周转总量累计52541.78亿吨，较去年同期(49614.91亿吨)增长5.9%;我们从货运总量和周转总量指标来看，增长处于稳健态势。

五、2015年我国公路货运及铁路运输份额增速概况：处于“此长彼消”的“替代态势”

1、我国公路货运及铁路运输货运总量份额及增速：

根据我们数据经过分析计算，进行数理分析，首先在货运量指标中，我们发现自2009年到2015年10月份，公路和铁路的份额正好处于此长彼消的态势，公路货运总量占比基本上处于年年增长态势，平均份额76.36%，占比份额的平均增长速度0.616%;铁路货运正好相反走势，仅在2013年份额增速为正值，占比份额平均增长速度为-5.957%。

2、货运周转总量份额及增速：

根据下表的走势分析我们继续看到，货运周转总量分析，公路和铁路也是相同走势，2009-2015年10月公路货运周转总量平均份额32.72%，占比份额的平均增长速度2.25%;铁路货运正好相反走势，仅在2013年份额增速为正值，平均份额17.28%，占比份额平均增长速度为-5.934%。

根据上述表格可见，在全国货运总量指标中，公路货运总量及货运周转总量指标占比缓慢增长，铁路货运总量及周转总量指标逐步占比下降。1、根据2009年-2015年指标对比分析，公路货运增速大于铁路货运增速，份额发生变化即“铁路货运市场逐步被公路运输市场反噬”，这也是公路运输车车辆需求处于稳健增长态势的根本原因。

2016年公路运输车辆“新增需求”将来源铁路运量的“被替代性”，公路运输车型将又有新增贡献。2015年现在销售车型来看，公路物流市场的牵引车市场已经达到了45%的市场份额，已经成为重卡销售车型的核心。

六、2015年1-11月份重型卡车市场三类车型：牵引车份额45.4% ：

2015年11月，重卡三类车型销售有所差异，载货车和二类底盘份额有所提升，牵引车有所下降。重型载货车当月销售8404辆，同比下滑20.9%，环比增长8.93%，年底“止跌”有所反弹;重型货车非完整车辆销售14846辆，同比下滑-17.18%，环比增长12.53%，有“止跌”态势;半挂牵引车车辆销售23452辆，同比下滑-8.4%，环比增长-3.49%，增长势头有所减缓。从销售比重看，载货车和二类底盘明显提升，牵引车有所下降，但是牵引车比重依然保持在50%以上，高于平均45%。

整体而言，2015年1-11月份，半挂牵引车市场贡献已经到达了45.4%，相比较2013年、2014年出现大幅度提升;由于自卸车额专用车大幅度销售下滑，二类底盘份额下滑最大，载货车相对次之。

七、2017年公路运输车辆因公路货运的替代性需求将新增：1.1万辆

根据统计数理分析，公路货运车辆主要集中在重型载货车和牵引车市场，截止2015年11月份两者份额之和为贡献率为68.8%，根据同比原则，若铁路运量被替代持续下去，以公路货运份额增长3%的最低值，那么对于2016年公路运输车新增份额为2%。在2015年全年需求为55万辆的基数下，2016年公路运输车辆新增“公路替代需求量为1.1万辆”。