吴胜男：新能源客车市场竞争格局

2017年10月18日，由方得网、中国交通报社、社会科学文献出版社等主办的“2017中国客车蓝皮书发布暨第五届中国客车高峰论坛”（简称“客车蓝皮书论坛”）于国家会议中心盛大举行，众多客车界大伽齐聚于此。本次论坛是“中国国际节能与新能源汽车展览会”的一个重要组成部分。

中汽院研究院 总监 吴胜男

以下为中汽院研究院总监吴胜男发言实录：

非常荣幸今天能够站在这里跟大家一起分享我们新能源客车的现状和未来，我是中国汽车工程研究院吴胜男。其实很多刚认识的朋友也会把我当成男生我已经习惯了。下面给大家介绍一新能源客车的发展。

我今天的演讲分为四个部分，一个就是政策解读，一个就是我们技术的发展态势，第三部分是市场竞争格局，最后是未来的展望。

第一部分，其实谈到政策我们应该充满自信，这个时期国家的最高领导人对新能源汽车是高度重视的这样一个前所未有的发展时期，我们可以看到从2014年习近平总书记提出发展新能源汽车是由汽车大国迈向汽车强国的必由之路。今年张高丽和马凯也召开了新能源汽车的发展座谈会。三个统筹其实就是产业链统筹，产业布局统筹以及发展和安全统筹，四个创新就是整车床，电池创新充电创新和机制创新。其实我们可以看到释放强烈的信号，就是未来我们国家从新能源汽车，包括我们的新能源客车从整个产业链条上进行全方位的大力度的支持。

在这个国家的正确领导下，我们出台了一系列政策，也是电力了一套定标准、控补贴完善的政策体系，其实客车说，最重要的就是我们去年年底出的最新的汽车的调整之后的一些政策，接下来对这个政策进行重点的解读。

其实围绕补贴政策，我也是总结了五个体征，第一个补贴的金额减少了，尤其是客车行业，而且6到8米的降幅最大，超过了60%。第二点对补贴门槛的条件有一个很明确的提高，已经分别明确提出了很重要的技术指标，也是提出了要累积3万公里的运营指标。

第三个特征也是明确提出区分快充类和非快充类的客车类型，对于快充来说也得到了认可，第四个是提升了安全要求，有一些安全隐患的产品也有处罚措施。最后是普惠性的政策转向了优胜劣汰的竞争机制。

综合分析这个补贴政策，也是对我们客车产业做了相干的研究，形成了四个影响也是跟在座的朋友探讨，第一个是市场竞争格局出现结构性的变革，我们快充类的客车迎来利好机遇，而且明确了身份和补贴标准，插电式客车未来的销量会有一定的影响。第二个大型客车在新能源客车的市场成为主流的地位，这里面我们也是综合了不同产品的补贴金额和它电池成本的抵消情况，以及补贴金额占整车价格的占比，综合来看其实10米到12米的车整体的优势明显。

第三个影响就是从技术路线来看，三元技术路线更具有成本优势，因为生产车肯定要做市场推广，这一块也是做了大量的数据分析，我们是在假定产品是能够获得国家和地方最高补贴的场景下，选取了6米、8米、10米的车推算最大的装车带电量，降低估算成本，其实三元包括磷酸铁锂还有钛酸锂它们补贴后的成本，其实三元的差价是最小的，所以这一块的成本优势明显，可能是由于国家得安全的要求非常严格，所以企业对三元的产品投入还是持谨慎的态度。

第四个影响就是我们的车型更加的适宜补贴政策为准则设计产品，这一块做了具体的测算，我们也是选了不同的产品设定了六个场景，一个就是200公里、250、300、400代表了实际的续驶里程，还有获得最高补贴下的理论的续驶里程。我们从成本和补贴的对比差价来看，其实也是很有意思的一件事情，就是6米、8米、10米的汽车都是在内容获得最高补贴的成本和补贴的差价是最小的。由此看到补贴政策对我们的车企研发和市场化推广应用都起到了重要的导向作用。

如果说未来的预测我们也持续做咨询研究，我认为未来新能源汽车产业政策出现三大趋势，一个就是补贴类会呈现动态管理和逐年退坡的态势，第二个是简政放权，事中事后监管。第三个是强调技术创新，择优扶强我们优秀的企业进行创新。那集体展开来讲可以看到这种以补贴为主的需求型政策将会合理退坡，而它合理退坡是根据插电式、纯电动，以及燃料电池客车它们不同的发展成熟度，来制定不同的退坡节奏的补贴，进一步达到我们政策的最优化。而这个成熟度其实不光是一个技术成熟度，还包括产品、制造、市场以及整个产业的成熟度。第二点以法规为主的环境型政策有望常态化的发展，这里面也是特别要提出未来我们的续驶里程的测试标准，可能会从等速法变成工况法而这一点骑士队我们客车产品的一个续时里程，其实也是有很重要的影响，这一点后面会继续详谈。第三点以技术为支持的供给新政策持续跟进，这一块我们国家集中优势企业，集中优势的力量共同突破一些共性的技术。

第二部分就是技术发展的态势，为了了解最新的新能源客车的发展也是对一到五批进入推广目录的产品超过1000余款的产品进行了统计，从总体数量来看其实最新的补贴政策对新能源客车的技术提升有很明显的技术，客车在2017年适应自己的发展节奏，趋向于理性发展，目录的产品也是趋于稳定，呈现常态化的发展趋势。技术路线也是多种并存，插电式、纯电动、燃料电池都有，纯电动客车为主，占比超过了65%。

还有一个特征就是10米以上的客车产品也是成为了市场焦点，10米以上的产品占比超过了63%，这和我们之前政策的影响的分析也是做了一个印证。第四个是新能源公交华的趋势极为明显，占比超过了85%，我认为这个趋势未来会常态化的发展。接下来对纯电动汽车、插电式客车，以及燃料电动客车分别做了技术特征的分析，从我们统计的数据来看，其实对于纯电动客车我们是很欣慰的，因为它在整个行业来说，技术发展是非常快的，技术进步也是大家有目共睹的，我也总结了三个70%和两化来介绍，第一个70%就是我们客车产品，电池的一个系统能量密度超过115WH已经接近了70%，续驶里程200到300公里也超过了70%，但是200到250公里的续驶里程产品的占比达到了三成，如果说未来会调整这个续驶里程的测试方法的话，很可能这个比例的产品会划在补贴门槛以外，所以说企业也要做好准备。

第三个70%就是快充类来看，5C到15C也是超过了70%。两化其实客车还是朝着大型化和电池高能量密度化发展，其实在8到10米、10米以上以及系统能量密度95、115瓦10每公斤以上，这四个区域的主流的客车企业以及分别所代表的产品，其实这四个区域竞争非常激烈。插电式混合动力客车的技术特征也比较有意思，这边的节油里到45%到60%的占比比较高，也是接近了80%，也是可以拿到中档的补贴，从技术路线来看气电的混合动力客车占据了主流，接近了60%。而且我隔日认为发展趋势未来还将会持续进行，因为我们都知道李克强总理在两会上提出了发展清洁能源汽车，这块发展空间很大。

插电式的技术指标来看这些主流企业也是具有明显的技术竞争优势，纯电动续驶里程达到80到100公里，这边也是一些主流的企业，包括他们的产品的竞争格局，其实竞争很激烈。

燃料电池客车的技术特征，目前发展仍然是初级的阶段，而且发展水平其实有一点类似于09年刚开始推行新能源汽车的这样一个初级的水平，所以说目前申报的企业也比较少，公告产品的数量整体占比也比较低，从左边可以看到五个车型的平均续驶里程是423公里，已经是远远超过300公里的技术补贴的要求，而且其实看到传统的企业还是在加速布局这一块，也是以大型的客车产品为主，而且我们认为未来的这个燃料电池客车的发展空间和潜力非常大，前一段上海市公布了地方的燃料电池的规划，所以说未来这一块的发展其实我们也是可以预期的。

如果说未来发展趋势做一个总结，其实我认为有三个，一个是动力系统的高效华，一个是轻量化，还有智能网联化。

补贴的政策是是要求我们单位的能耗不得高于0.24，电池系统纵质量占整车整备质量的占比不得高于20%。但是从目前统计来看，我们的技术指标是优于政策的要求的，所以说我们现在已经有这个基础，未来我们这个发展的潜力和竞争也还是很大，所以说也是建议客车企业更多的关注我们的整车以及动力电池的轻量化技术。

第三部分就是分析一下目前新能源客车的市场竞争格局，从市场销量来看，其实16年上半年取得了很好的成绩，2.8万辆，17年上半年只有1.4万辆，我们试着对下降的现象做了一些原因的分析，一个就是我们去年年底出的新的补贴政策对续驶里程包括单位质量能耗有一个明确的加严管理措施，所以企业也是需要重新申报推广目录，从17年销量比较少的情况可以看出目前车企精力投入在申报推广目录这一块。

另外一个就是16年底的时候可能是受补贴调整的影响，也是刺激了客车场以及公交客运公司提前生产和采购，也是造成了正常需求的提前释放。

第三个就是新能源补贴调整后要求地方补贴不得高于国家补贴的50%，也是要求地方补贴要尽快出台相应的配套政策，所以说这块有一个政策迟滞性。

从市场集中度来看，16年上半年新能源客车行业前八名是在68%，今年已经超过了80%，可以看出我们的市场进一步集中。因为我们现在新能源客车要拿国家的补贴，而我们国家对补贴的这个要求也是越来越严格，所以整个时间周期会越来越长，我们的客车企业要承受的垫资的压力和市场本身销售规模呈正相关的，销的越多可能要垫资越多，所以说这一块的市场竞争不光是技术的一个竞争，更多的是对资金的要求。

那从市场占有率来看，我们看到目前销售的企业已经超过了40家，其实呈现长尾的状态，后面有很多市场占有率不高，特别是提醒大家，17年的时候工信部发布了新能源汽车生产企业及产品准入管理规定，资金匮乏、技术落后的企业没有在时间规定之内完成改造升级的要求也会面临淘汰的风险，所以未来行业洗牌也会加速。

那其实看一下目前新能源是机遇和挑战并存，机遇来看其实截止到上半年有14个省市出台了配套的政策，可以说政策的响应速度非常快，而且这些政策响应快的省市充电基础建设的特别好，像北京、广东、上海、江苏，他们的充电桩的总量占据全国的前几名，同时出台了相应的配套措施，所以这些省份是未来新能源客车推广的利好的市场空间。

第二个，今年国务院出台了十三五交通体系规划，里面要提出要全面推广新能源公交建设，明确我们新能源公交占比不能低于35%，所以我们可以看到未来新能源客车的市场空间和潜力非常大。但是有机遇也有挑战。我们国家对技术指标的要求也是加严，而且我们知道一些公交包括其他的对客车的用户的要求也会更加的精细化，公交公司对我们的产品诉求更加多元化，要求我们的充电更加便利和维修成本有很高的要求。

那做一个总结展望，其实我们可以看到，从政策角度来说新能源客车进入了从严管理的后补贴时代，技术角度来看，我们已经进入了龙头企业领跑制的时代，市场角度来看，已经了强者恒强全新的时代，所以说也是非常希望未来我们客车企业能够携手上下游的零部件产业以及企业，以及行业机构，大家能够一起合作，为早日实现汽车强国梦贡献自己的力量，谢谢大家。