四家客车企业统治行业十几年 这种格局究竟被什么打破?

方得网 2018-03-20 2773字

方得网 姚蔚 

本文节选自《中国客车蓝皮书(2016~2017)》,该书是方得网组织国内客车行业专家与学者,编写的有关中国客车行业2016~2017年的年度研究报告,本年度报告关注客车行业的发展全貌。

二  新能源化改变客车竞争格局

客车“新能源化”之后,客车行业的竞争格局也因新进入者而发生巨大变化。

竞争  

(一)客车新能源化带来竞争格局变化

客车行业俗称的“一通三龙”,指的是位于客车行业第一梯队的四家客车企业:宇通客车、厦门金龙、厦门金旅与苏州金龙海格,这个格局统治了客车行业十几年。而客车新能源化,为客车行业带来了一轮洗牌。

1. 一通三龙的格局被打破

宇通、厦门金龙、厦门金旅与苏州金龙海格四家客车企业形成的“一通三龙”,从2002年开始到2012年,一直牢牢占据客车行业的第一梯队。这四家企业在市场销量、品牌价值等方面,与其后的客车企业有着较大的差距。

在十几年的时间里,第一梯队的这四家企业,占据了客车市场一半以上的销量。因此,长期以来,客车行业的竞争格局一直都相对稳定。不过,自从客车新能源化以后,铁打的“一通三龙”阵营被打破了。

中国客车统计信息网统计数据显示,2013年,我国车长5米以上的客车市场销售客车221606辆,一如既往地保持了“一通三龙”的队形。宇通、苏州金龙海格、厦门金龙、厦门金旅,销量分别为56068辆、25817辆、17520辆和12301辆。作为销量排名前四的客车企业,“一通三龙”的销量总计111706辆,市场份额合计为50.4%。第五到第十的企业为:中通客车、安凯客车、黄海客车、福田欧辉、恒通客车和亚星客车。

3年后的2016年,居客车行业销量前四名的企业就变为:宇通客车、苏州金龙、中通客车和比亚迪(见表2)。也就是说,第一梯队中的四家企业,有两个都换了。一个是中通客车,一跃成为行业第三;另一个就是新进入者比亚迪,成功上位为第四名。

表2  我国客车市场及企业2016年销量

我国客车市场及企业2016年销量  

数据来源:中国客车统计信息网。南京金龙、银隆新能源的部分销量数据做了修正和补充。

实际上,中通客车能够晋升前三,正是得益于客车的新能源化。由于中通客车在新能源客车领域争取到了比传统动力客车更多的份额,而厦门金龙和厦门金旅在新能源客车市场的表现远远不如其传统燃油车,因此被中通赶超。

比亚迪客车,仅仅凭借新能源客车(并且全部是纯电动客车),就超过了绝大部分既生产传统动力客车又生产新能源客车的企业,成功夺得客车市场销量第四的位次。

如果再看下新能源客车市场的排位,就会看到,在产量前十名的企业中,有四家都是2009年才进入客车领域,且专注生产新能源客车的企业(见表3)。这四家企业分别是比亚迪、南京金龙、银隆和中车电动。而比亚迪、南京金龙和银隆这三家“新势力”,更是跻身行业前六。

表3  我国新能源客车企业2016年产量

表3  我国新能源客车企业2016年产量  

数据来源:国家工信部汽车合格证产量统计。

注:国家工信部汽车合格证产量与中国客车统计信息网销量数据有一定偏差,主要是由于产销差所致。

正是客车的新能源化,打破了客车行业的固有格局。这其实也是技术的变革,让客车行业进行了重新洗牌。

(二)客车行业“新势力”崛起

客车的新能源化,让一批新势力迅速崛起,更让客车行业固有的竞争格局被改写。2016年,比亚迪以13278辆的销量排名客车行业第四,在10米以上大型客车市场的排名更是冲到了第二。同样,只造新能源客车的珠海银隆和南京金龙,分别以5285辆和7286辆的销量,跻身新能源客车行业前六。

比亚迪2016年销量增幅达到146%,市场份额升至5.3%,行业排名从2015年的十名以外上升至2016年的第四,令很多客车企业望尘莫及。珠海银隆,也是客车行业的一匹黑马。2016年12月,珠海银隆得到董明珠、京东邦能、万达集团、中集集团等多个企业及个人的30亿元联合增资;同年,银隆在新能源客车市场的排名迅速上升至第六,年产量超过6000辆,同比增长90%,新能源客车市场份额升至4.5%。

中车电动、南京金龙这两家后来者,同样快速崛起,成为客车行业新的主流企业。2016年,中车电动、南京金龙销量分别为4277辆和7286辆,代替了之前老牌企业所占的行业位置。

如今的客车领域,一批以比亚迪、南京金龙、珠海银隆、中车电动等为代表的新势力正在强势崛起,不但能够和传统客车企业平分秋色,未来的发展前景也不可限量。

(三)传统客车企业出现分化

客车的新能源化,一方面让“新势力”登场并成功上位;另一方面,也打破了老牌企业的格局。

在客车的新能源化浪潮中,有的老牌客车企业与时俱进,提前布局新能源,并勇于创新。这些企业在客车新能源化的过程中占得先机,在竞争中获胜。有的企业则没有跟上新能源的步伐,在竞争中逐渐失去了之前的优势。

作为老牌客车企业之一,中通客车凭借在新能源客车领域的先发优势,成功跻身客车行业销量前四,2016年更是跃居行业第三。另外,欧辉客车也因其在新能源客车领域的领先优势,不断上位。从2010年到2016年,福田欧辉的销量从3104辆上升到9681辆,市场份额从1.6%上升到3.8%,增加了2.2个百分点。

有喜就有忧。行业外的企业进入客车行业并迅速崛起,行业内的一些传统客车企业也借新能源的东风快速前进。不过,有些老牌客车企业则在此轮的客车行业技术路线变化中,未能跟上行业升级的步伐,而被其他企业赶超,有的甚至市场大幅缩水,生存空间也被严重压缩。比如,曾经位列前十的黄海客车和恒通客车,这两家企业的销量大幅缩水,排名后退,最终都被兼并重组。

(四)兼并重组让一些“老”企业重生为“新”企业

在激烈的客车行业市场竞争中,有些客车企业不是濒临倒闭,就是已经停止生产,或者业绩连续下滑。不过,在客车新能源化的浪潮来临后,它们又被兼并收购,重获新生。

比如,比亚迪收购的美的三湘客车、金马汽车以及广汽客车,此前均属于非主流或边缘性的客车企业。这些客车企业被收购后,便形成了强大的比亚迪“军团”,成为老牌客车企业最强大的竞争对手。

再比如,石家庄中博在被珠海银隆收购前,已经被发改委取消了公告;收购改造后,重新获得了资质。珠海银隆收购的另一家客车企业——广通汽车,也是名不见经传的客车企业。在收购了两家企业后,珠海银隆现在成为客车行业中代表钛酸锂快充技术路线的重要一极。

另外,南京创源入主南京金龙后,在短短2年内,就让一个连年亏损、销量极少的企业,一跃成为客车行业的主流企业以及新能源客车的领先企业。2017年1-7月,上海申龙客车在东旭光电的大力支持下,销量表现大翻身,一跃从新能源客车行业前18名(2016年),进入到新能源客车行业前六。

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责任编辑:李丹