新格局下客车企业竞争优势在哪?谁能够最终胜出?

方得网 2018-03-23 3333字

方得网  姚蔚 

本文节选自《中国客车蓝皮书(2016~2017)》,该书是方得网组织国内客车行业专家与学者,编写的有关中国客车行业2016~2017年的年度研究报告,本年度报告关注客车行业的发展全貌。

五  新格局下客车企业的竞争优势在哪里

客车新能源化之后,新技术和新企业进入,客车行业重新洗牌。新的运营模式出现,企业在经营中“八仙过海,各显神通”。在客车新能源化的时代里,什么样的企业才有竞争优势呢?

竞争优势  

根据迈克尔·波特的竞争优势理论,企业取得竞争优势,主要是有三个方面的领先:总成本最低、差异化、专一化。仔细分析客车企业就会发现,大部分取得优势的客车企业,在总成本控制上都有“绝招”,还有少数企业是凭借差异化取得优势的。

(一)“总成本领先”取得竞争优势

1. 自制零部件比例大幅提升

客车新能源化之后,客车行业的一些巨头,如宇通、比亚迪、银隆、中车电动等,都有着较高的零部件自制率。

2009年客车新能源浪潮到来之前,客车行业中的大部分企业都是单纯的客车组装企业,并且基本不生产客车的零部件。客车新能源化浪潮到来以后,一些生产新能源汽车关键零部件的企业进入客车整车行业,这些企业最强的竞争力当然就是其自制的零部件。这些企业拥有众多的零部件生产链条,不仅可以让这些零部件的利润不会流到外人田,同时还会减少交易成本,更能减少因外购零部件而形成的腐败;因此,成本自然会降低。

最有代表性的是比亚迪,其自产电池、电机和电控以及轮边电机和轮毂等大部分零部件,是客车行业中自制率最高的企业。

银隆新能源的电池、电控和电机等关键零部件也是自制。同时,银隆新能源正在筹备收购南京客车制造厂,而南京客车制造厂第二大股东东宇汽车集团目前全资控股南京特种汽车制配厂有限公司,这有助于扩大银隆的产业链。

另外,一些老牌的客车企业,如宇通、中通、福田欧辉等,也自己生产一些新能源客车的核心零部件,比如电控、电机甚至电池PACK(外壳)等,其零部件的自制率也要远高于传统动力客车。这些企业相对于零部件自制率较低的客车企业,在成本上也更有优势。特别值得一提的是宇通客车。近些年,宇通不但提高了新能源客车的零部件自制率,其传统动力客车的零部件自制率也在稳步提升。得益于此,宇通客车拥有客车行业首屈一指的毛利率。

2. “共享”降低成本

客车新能源化之后,一大批“通吃”的企业,正在客车行业崛起。

比亚迪从2009年收购美的三湘客车起,正式进入新能源客车领域,成为一家覆盖轿车、客车和卡车全领域的汽车企业。

另外,吉利收购东风南充后,也成为了乘用车与商用车“通吃”的企业。

而福田欧辉客车所在的福田汽车集团是中国最大的商用车企业,也是卡车和客车“通吃”的企业。

“通吃”不同汽车细分领域的企业,可以通过全领域分享人才、网络、实验设备、研发成果、采购低价甚至国内外销售服务渠道,从而取得更低的单车总成本。

3. 规模效应明显

客车行业本身是小批量、多品种的行业,多年以来,即使是规模很小的企业也有生存空间。不过,伴随着新能源客车的零部件自制率越来越高,用户对售后服务的要求也远高于传统动力客车,规模大小所带来的成本差异越来越明显。未来,年产量仅几百辆的客车企业生存空间将越来越小。

(二)差异化

客车新能源化之后,出现了不同驱动形式、充电方式、不同电池类型的客车。现在,客车行业可谓是“百花齐放”。由于有着差异化的竞争优势,因此,虽然有些企业的规模并不大,但仍然是客车市场重要的一极。

差异化营销

比如,珠海银隆由于钛酸锂电池技术及其独特的快充方式,成为客车行业最具差异化特点的企业。实际上,珠海银隆不但在电池材料及充电方式上走差异化路线,在外观、车型上同样独树一帜——银隆的仿古铛铛车,成为了北京等众多城市的街头一景。

(三)专一化

公交车等客车提供的是公共服务,由政府买单,这就决定了很多客车企业都具有专一化属性。客车企业在当地建厂,为当地生产客车。其生产的客车,往往都具有为当地服务的专一化属性。特别是客车新能源化以后,由于新能源客车具有运输不便利,对充电桩等基础设施有较高要求,在运营上要求全部时间、全部车型的监控等特点,很多当地客车企业生产的客车并提供的全套解决方案、售后服务,都具有专一化的特点。

正因为中国地域千差万别,每个城市又有不同的特点,很多城市在新能源公交车的推广上走出了不同的道路。有些客车企业正是因为能够满足当地的运行特点,专为当地打造客车和解决方案,成就了其专一化的特点。相比此前的传统客车企业,现在大量的专一性客车企业仍然存在,只不过,这些专为当地提供服务的客车企业,是大型汽车集团中的子公司。

这就是当前客车行业的一大“景观”:属于同一个品牌,具有同样的技术来源,但却在不同的城市建设不同的工厂。相比此前客车行业几乎每个大中城市都有自己本地的客车企业和品牌来说,这也算是一个进步。

六  客车行业未来走向何方

“新能源化”,让客车行业风起云涌,大量资本汇聚,人才集中;也让客车行业发生了翻天覆地的变化。未来,客车行业会走向何方?会形成什么样的竞争格局?

(一)纯电驱动会是未来客车主导驱动形式吗?

未来,纯电动客车会取代所有的燃油和燃气客车吗?

已经统治汽车行业100多年的传统内燃机汽车,近几年来受到了新能源汽车的巨大挑战。从最近几年新能源客车的发展来看,受益于国家政策扶持,我国的新购公交车已经有8成是新能源客车。根据全国各地的公交车更新表,我国有望在2020年左右实现全国范围内公交的新能源化。

除了国家支持外,新能源客车企业也获得了比传统客车企业更多的发展资源。大批新进入客车领域的企业,只造新能源客车,这些新进入者汇聚了巨额的资本和大量的人才,在竞争力上要更胜于很多老牌客车企业。而许多老牌客车企业特别是龙头企业,如宇通、中通等,又将企业的大量优势资源转向新能源客车。可以预见,汇聚了如此多资源的新能源客车,一定会表现出比传统能源客车更强的竞争力。未来,新能源客车完全有可能逐步取代传统能源客车。客车的新能源化,将会进行到底。

(二)什么样的企业能够最终胜出?

大浪淘沙,淘尽千古风流人物。在轰轰烈烈的新能源化浪潮中,在众多资本企业投身到客车行业的热潮中,究竟哪些企业是金子呢?究竟是“姜还是老的辣”,还是“长江后浪推前浪”呢?

赢者  

实际上,从多次客车行业的升级换代、技术创新就能看出,每次的升级都会带来新的机会,都会有新的企业进入;之前的企业,如果能够及时跟进,就会依然挺立潮头,而那些未能及时升级换代、改变自己的企业,则会被甩下。

就像上世纪末的客车大型化,让一批在中型客车领域如日中天的客车企业,被历史前进的车轮甩下,如江苏牡丹和四川华西等;而一些企业及时改变自己,跟上了客车大型化的脚步,比如“一通三龙”和中通。

同样,本次的客车新能源化,既带来了一批强有力的外来竞争者,如比亚迪、南京金龙、银隆等,也让老牌客车企业出现了分化。宇通、中通、安凯和福田欧辉等企业,能够前瞻性看到客车新能源化的趋势,早作准备,并投入了足够的资源,这些企业依然站在客车领域的制高点,有些企业还借着新能源的东风,加速前进。

因此,无论是老企业还是新企业,无论是以何种套路出牌,奉行何种技术路线,只要不忘初心,坚持投入,不断创新,紧跟时代,持续改进,就可以成为客车行业的中流砥柱;如果新企业存在投机思想,遇到困难不能坚持;如果老企业故步自封,不能因时而变,不能自我创新甚至是“革自己的命”,那就会不进则退,逐渐掉队。

客车新能源化带来的行业洗牌还没有完成,现在的客车市场格局仍然处于重塑过程中。2016年初步形成的客车行业格局可能会在未来几年继续发生变化。2020年,当国家停止新能源客车的补贴时,客车行业真正的强者将会形成相对固定的竞争格局。或许,下一个像“一通三龙”那样四强分立的格局会在未来几年内形成。

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责任编辑:李丹