新补贴政策呈现出五大特征 10-12米纯电客车或成主流产品

互联网 2018-04-04 2404字

(二)补贴新政解读

2016年12月29日,国家四部委联合发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。其中,新能源客车补贴标准调整幅度最大,各项技术指标与安全技术条件的要求也大幅提升。该政策短期内使得整个客车行业盈利能力承压,中长期则有利于行业集中度提高,促进优胜劣汰。

蓝 表2  最新中央财政补贴标准

  新补贴政策呈现出五大特征:一,补贴金额减少,6-8米客车补贴降幅最大,超过60%,见图3。新补贴政策明确限制地方各级财政补贴总额不得高于国家补贴的50%;二,补贴门槛和技术要求提高。单位载质量能量消耗量技术指标和纯电动续驶里程性能指标要求加严,同时,新增电池系统总质量占车辆整备质量比例、动力电池系统能量密度、快充倍率和节油率等技术要求;三,首次区分快充类和非快充类客车类型,快充类纯电动客车技术得到了认可;四,提升安全要求;五,普惠性政策转向优胜劣汰竞争机制,设立《目录》动态管理制度。

蓝2 图3  2016年和2017年新能源客车补贴金额对比

1. 新能源客车市场格局有望出现结构性变革

(1)快充类纯电动客车迎来利好机遇

2017年新能源补贴政策将新能源客车分为4类:非快充类纯电动客车、快充类纯电动客车、插电式混合动力(含增程式)客车和燃料电池客车,快充类纯电动客车身份得到认可并明确了具体补贴标准。公交车运行线路和公交场站较为固定,快速充电技术方案可以在保证满足城市公交正常运营的前提下,有效解决充电难的瓶颈问题。因此,预计快充类纯电动客车将在公交领域加速发展。

(2)插电式混动客车销量或持续下降

根据中国汽车工业协会数据统计,2016年我国新能源汽车销售50.7万辆。其中,新能源客车销售17.1万辆,插电式混合动力客车的销量在1.9万辆。由于插电式混合动力客车的补贴额度大幅降低,预计未来插电式混合动力客车销量或将进一步下降。

2. 10-12米纯电动客车或将成为市场主流产品

新能源客车补贴标准以车辆带电量为依据。本研究选取2016年进入工信部新车公告目录的6-8米、8-10米和10-12米共6款新能源客车代表产品,见表3。

表3  2016年进入公告目录客车代表产品参数

综合补贴金额与电池成本抵消情况,以及补贴金额占整车报价占比,见图4。6-8米车补贴优势明显降低,补贴不足以抵消动力电池成本。10-12米车的优势明显,有望成为未来市场主流产品。

蓝3 图4  不同车长产品补贴与成本对比

3. 三元动力电池技术路线更具成本优势

在2017年新补贴政策下,以获得中央和地方最高补贴为前提条件,分别推算6米、8.5米、10.5米和12米纯电动客车的装车总电量,测算三元电池、磷酸铁锂和钛酸锂三种动力电池技术路线下,扣除补贴后的成本对比,如图5。三元技术路线下的新能源客车扣除补贴后成本最低,更具成本优势。但受限于安全要求,企业对三元电池在客车领域的应用仍较为谨慎。

蓝4 图5  三种动力电池技术路线成本与补贴差价对比

注:成本=动力电池成本+驱动电机及电控系统成本+车身成本 最高补贴=中央补贴+地方补贴

4. 车企将以新政为准则调整产品性价比

以非快充类纯电动客车产品为代表,本研究从续驶里程维度出发,共设定200km、250km、300km、400km、取得最高补贴下续驶里程,以及代表车型实际续驶里程六个情景,对不同车长产品的成本与补贴关系进行对比分析。研究发现,6-8米、8-10米和10-12米车均是在获得最高补贴情况下,成本与补贴差价最小,性价比最高。可见,补贴政策对整车厂研发和生产仍起到重要导向作用。因此,预计未来企业重新申报公告目录时,仍将继续围绕补贴金额和技术指标,在产品达到基础性能指标要求的前提下,以获得最高补贴为准则,研发和优化客车产品。

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图6  不同续驶里程情景下的成本与补贴差价对比

(三)未来政策趋势预测

1. 以补贴为主的需求型政策将合理退坡

需求型政策容易导致企业形成依赖性,甚至产生劣币驱逐良币现象。2016年国家财政部公布5家新能源客车企业骗补事件可以证明这一点。从政策工具达到的效果来看,需求型政策主要催熟早期市场成熟度,在新技术产品处在培育阶段时有效拉动市场需求。目前,我国新能源客车已完成早期市场培育和导入阶段,未来新能源客车补贴政策将合理退坡。在政策退坡前,补贴技术门槛将进一步提高,择优扶强趋势明显。同时,针对插电式混合动力客车、纯电动客车、燃料电池客车不同的发展成熟度,会制定不同退坡节奏的补贴政策,优化政策实施效果。

2. 以法规为主的环境型政策有望常态化

未来新能源客车政策更加趋向于建立公平公正的发展环境,持续合理提高新能源客车技术法规条件,倒逼客车企业加快技术创新步伐。国家政府主管部门将多方征询企业意见,新能源客车续驶里程测试方法未来将适时由40km/h等速法调整为工况法。工况法测试比等速法的测试更严格,相同电池容量下,工况法测试出的续驶里程要比等速法减少10-20%,这将进一步提高客车续驶里程门槛的要求。同时,单位载质量能量消耗量和电池系统总质量占整车质量比例指标也将进一步提高,对企业整车和动力电池轻量化提出更高要求。此外,国家还将持续健全新能源客车安全法规体系,从标准监管、处罚、问责等环节建立常态化管理机制,保障新能源客车运行安全。

3. 以技术支持为主的供给型政策持续跟进

供给型政策主要催熟新兴技术和产品度,为市场增长奠定产品技术基础。目前,我国已经形成了完全自主知识产权的新能源客车关键技术研发平台体系,在整车优化与集成技术、轻量化、安全性、可靠性和耐久性等技术领域取得了突破性进展,共性核心技术能力得到有效提升,产品品质不断优化。但高效的机电耦合系统、整车控制轻量化、充电技术、系统集成、低温冷启动技术等基础共性技术还需要进一步攻关突破,未来国家将集中优势资源力量,在整车共性技术和关键零部件技术领域加大供给型政策扶持力度,尽快解决相关技术问题,为新能源客车产业进一步发展提供坚实的技术支撑。

责任编辑:王旭