新能源客车行业持续走高纯电动客车依然是主流

蓝皮书 2018-04-05 2818字

本文节选自《中国客车蓝皮书（2016～2017）》，该书是方得网组织国内客车行业专家与学者，编写的有关中国客车行业2016～2017年的年度研究报告，本年度报告关注客车行业的发展全貌。

二新能源客车技术发展态势

我国新能源汽车产业仍处于政策导向阶段，产业发展受政策影响较大。以新能源客车为例，从暂停三元锂电池客车列入新能源汽车推广应用推荐车型目录到三元锂电池客车“解禁”；从公布对骗补企业行政处罚决定到调整完善新能源汽车补贴政策方案；从2016年五批新能源汽车推广应用推荐车型目录重新审查到2017年新能源汽车推广应用推荐车型目录陆续发布，无一不对新能源客车技术、产品和市场产生了重大影响。经过2016年的政策调整，2017年新能源客车产业也在前行中探索自身发展节奏，以下主要对2017年1-5批“新能源汽车推广应用推荐车型目录”中新能源客车技术产品情况进行分析。

（一）总体技术发展特征

2017年1-6月，国家工信部陆续发布了5批“新能源汽车推广应用推荐车型目录”（以下简称推广目录），共157家企业1782个车型，可以体现出政策调整后新能源汽车的技术发展趋势和企业重点布局特征。“理性发展、纯电动客车、10米以上、公交”成为关键词。

1. 新能源客车逐步调整发展节奏

经历了2016年政策震荡期，2017年新能源客车逐渐恢复正常发展状态。从进入推广目录的车型数量来看，前两批车型数量分别76款、128款，数量相对较少，到第三批、第四批车型迅速增加，分别达到454款、268款；到第五批推广目录时，新能源客车逐渐回归常态发展，车型数量为189款。这种趋势主要与2016年五批推广目录重新审查有关，针对2017年新的补贴政策和技术条件，客车企业需要一段时间调整。总体来看，我国新能源客车行业发展热情仍持续走高，但相对2016年爆发式增长，2017年的新能源客车发展更加理性。

图7 2017年1-5批新能源汽车推广应用推荐车型目录数量分布（客车）

2. 多种技术路线并存，纯电动客车依然是主流

《节能与新能源汽车发展规划(2012-2020)》中，明确提出了“纯电驱动”的新能源汽车发展战略。从2017年新能源汽车推广应用推荐车型目录分布来看，我国新能源客车多种技术路线并存，依然以纯电动客车为主，快充类纯电动客车发展潜力有待进一步释放，插电式客车产品占据一定比例，油电和气电混合车型占比平分秋色，燃料电池客车仍处于起步阶段。

图8 新能源汽车客车技术路线分布

3. 10米以上客车产品成焦点

在2017年1-5批新能源汽车推广应用推荐车型目录中，10米以上客车产品比重高达62%，8-10米和6-8米客车比重分别为34%和4%，这一产品结构也是最新补贴政策带来的重大影响之一，新能源大客车逐渐成为市场主流产品。此外，从技术路线来看，插电式混合动力客车主要集中在10米以上区域，纯电动客车则主要集中分布在8-10米和10米以上区域。

图9新能源客车按车长分布

4. 新能源公交化趋势较为明显

自2009年国家四部委启动“十城千辆”示范工程，我国一直将公交、公务、出租等公共领域作为切入点，大力推广新能源汽车。从2017年1-5批新能源汽车推广应用推荐车型目录来看，新能源公交化趋势更加为明显，公交用途的新能源客车占比超过85%。

图10 新能源客车按用途分布

（二）主要技术性能对标

《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2016]958号）明确提出新能源客车获得中央财政补贴应达到的技术指标要求。在该补贴政策提升技术指标的倒逼机制下，我国新能源客车产品整体性能提速较快。对比该项政策要求的技术指标，2017年新能源客车产品整体技术性能具备显著优势。以下主要从动力电池系统能量密度、纯电续驶里程、单位载质量能耗（Ekg）、电池系统总质量占整车整备质量比例、快充倍率和节油率等重要技术指标进行对比分析。

1. 纯电动客车

新补贴政策要求纯电动客车电池系统能量密度不低于85Wh/kg、非快充类续驶里程不低于200km、单位载质量能量消耗量不高于0.24Wh/km•kg、电池系统总质量占整车整备质量比例不高于20%、快充类快充倍率不低于3C。经统计，2017年1-5批新能源汽车推广应用推荐车型目录中，纯电动客车主要技术性能指标平均水平均高于政策要求。

图11 目录产品技术指标与补贴政策要求指标对比

在非快充类纯电动客车产品中，动力电池系统能量密度提升尤为明显。这与补贴金额调整为与车辆带电量挂钩有关。在1-5批推广目录共787款非快充类纯电动客车中，系统能量密度超过115 Wh/kg的客车产品占比超过60%。根据最新补贴政策，该类客车可获得最高系数补贴。

图12 非快充类纯电动客车系统能量密度分布情况

从续驶里程指标来看，纯电动客车产品主要集中在200-250km和250-300km两个区间，占比分别为30%、41%。新补贴政策中提到今后适时将新能源客车续驶里程测试方法由40km/h等速法调整为工况法，那么在相同电池容量条件下，续驶里程200km的指标要求将提升至250km，目前不达标产品占比达到30%，未来企业压力大增，须早作准备。

图13 非快充类纯电动客车续驶里程分布情况

在快充类纯电动客车中，产品主要集中在快充倍率5C-15C这一区间，占比超过七成。但59款产品中充电倍率最高仅为5.46C，距离1.4倍补贴对应的15C以上充电倍率的技术指标存在较大差距，快充类客车技术发展空间有待进一步提升。

图14 快充类纯电动客车快充倍率分布情况

2. 插电式混合动力客车

最新补贴政策对插电式客车的节油率作了明确要求，节油率水平要高于40%。1-5批推广目录中共有137款油电混合插电式客车产品，平均节油率为51%。新补贴政策中提到将节油率分为40%-45%、45%-60%、60%以上三个区间设定补贴系数，在1-5批推广目录共137款插电式客车产品中，处于中档水平的插电式产品比重最高，接近80%。可以看出，插电式客车节油水平表现一般，整体技术优势不明显，这或与新能源客车企业主力发展纯电动客车有关。

图15 插电式混合动力客车（油电混合）节油率分布情况