2017新能源客车市场呈现四特点 各地补贴政策成未来发展助力

蓝皮书 2018-04-08 3161字

本文节选自《中国客车蓝皮书(2016~2017)》,该书是方得网组织国内客车行业专家与学者,编写的有关中国客车行业2016~2017年的年度研究报告,本年度报告关注客车行业的发展全貌。

(二)2017年新能源客车市场展望

2017年上半年新能源客车市场盘点

(1)2017年1-6月销量呈现断崖式下滑

根据中国汽车工业协会统计,2017年1-6月,我国新能源客车共销售14994辆,同比下降47%。

图39  

       

图39  2017年1-6月新能源客车销量走势

2017年1-6月新能源客车销量呈现断崖式下滑,原因主要有三方面:

①2017年新能源汽车补贴政策调整发布后,续驶里程、单位载质量能耗等关键技术指标加严,整车企业需要优化设计产品、重新申报推广目录,需要1-3个月时间周期。2017年前期新能源推荐车型目录数量少、月度销量低迷,两者呈正相关,这是2017年上半年新能源客车销量下滑原因的重中之重。

②2016年底,新能源汽车补贴退坡和调整,刺激了各大客车厂和公交客运公司提前生产并采购大量新能源客车,造成正常需求提前释放。尤其是2016年12月份呈现井喷现象,新能源客车单月销量达到3.5万辆,占全年比重接近30%,一定程度影响了2017年一季度的正常订单。同时,新能源汽车补贴调整后要求地方补贴不超过国家补贴50%,各地方配套补贴政策尚未出台,均对销量下滑造成一定影响。

③2017年上半年,商用车两级分化较为明显,货车销量实现快速增长,客车销量则整体显著下降,1-5月,客车销量同比降幅较大,6月迎来正增长,客车总体发展环境不利好,也对新能源客车销量下降带来一定影响。

图40   

图40  2017年上半年客车月度销量走势

(2)新能源客车占比逐月提升,未来趋势向好

2017年1-6月,虽受多重因素影响,我国新能源客车销量下滑较为明显,新能源占客车总体销量比重较低,不足7%。但6月以来新能源客车市场开始回暖,销量实现迅速提升,单月销量超过8000辆,新能源客车占客车总销量比重为20%,接近2016年的23.86%。下半年新能源客车发展趋势向好。

图41   

图41  2017年1-6月新能源客车占客车总销量占比情况

(3)纯电动、大型化占据产品销量结构主流

从产品销量结构来看,2017年上半年,纯电动客车占比超过70%,大型客车占比超过50%,纯电动、大型化依然是新能源客车主流产品。

图42  

图42  2017年1-6月新能源客车占客车总销量占比情况

但需要注意的是,纯电动、大型化不完全等同于纯电动+大型化。具体来看,插电式客车产品主要集中在大型客车领域,占比高达75%,纯电动客车则涉及大、中、轻型全系列产品。

图43  

图43  2017年1-6月新能源客车细分占比情况

(4)市场集中度较高,未来将掀起并购热潮

2017年1-6月,我国新能源客车销售Top8企业占比达到81%,市场集中度极高。纵观新能源客车产业发展,仍然受政策影响较大,特别是国家补贴政策对新能源客车技术指标要求逐渐提高,且国家对补贴的清算要求也越来越严格,新能源客车生产企业需要承受的垫资压力与市场销售规模正相关。在这种形势下,拥有较高技术和资金优势的企业具备较好竞争优势,处于“长尾”梯队的小企业更是面临生存压力。可以预见,未来客车行业兼并重组将成为新常态。事实上,新能源客车行业并购潮已然开始,如西部资源控股恒通客车,吉利收购东风南充,京威股份参股五洲龙与江苏卡威,江特电机收购宜春客车和九龙汽车,珠海银隆收购珠海广通、石家庄中博汽车,东旭光电收购申龙客车。

图44

图44  2017年1-6月新能源客车TOP8销量占比情况

2. 未来机遇与挑战并存

(1)各地陆续出台配套政策

最新国家补贴政策要求首次对地方补贴有明文规定,要求地方财政对单车的补贴上限不得超过中央财政单车补贴额的50%。在此规定指导下,各地方主管机构陆续出台新的补贴政策,也将成为直接推动新能源客车市场推广的落地性文件,对下半年新能源客车实现“低开高走”的局面是重大利好。

表5  

表5  2017年地方省份新能源汽车补贴政策一览

从表5可以看出,积极响应政策区域主要集中在北京、上海、广州、深圳、以及江苏等省市地区,而以上大部分区域均是充电基础设施发展较完善的地方,适合新能源客车规模化推广。

图45  

图45 各省市充电桩总量TOP10

数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟

(2)公交电动化转型趋势不可逆

2017年2月3日,国务院印发了《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,提出在城市公共交通领域、出租车领域和配送领域发展新能源汽车;在地市级及以上城市中全面推行公交都市建设,要求新能源公交占比不低于35%。在该政策的引导下,广东、河北、河南、陕西、海南等省市地区配套出台了新能源公交车推广计划,促进新能源公交车推广实施方案落地。我国公交车保有量预计至2020年有望达70万辆,若2020年全部替换成新能源公交车,未来市场容量极其可观。

图46

图46  新能源公交车利好推广省市

(3)技术指标要求逐渐提升

新版补贴政策明确提出在补贴额度逐年退坡的同时,逐步提高新能源客车获取补贴资格的技术门槛,同时加强对于车辆及电池安全的管理,这对整车匹配及优化技术、轻量化技术以及电池管理系统等关键技术提出了较高要求。此外,通过上文对新能源客车技术性能指标和补贴政策技术要求对比分析可以发现,我国新能源客车技术进步加快,大部分车型均已达到补贴政策要求,较多车型将获得最高补贴,已不能体现择优扶强的作用,预计未来国家将综合评估现行政策效果并进一步提高相关技术指标要求,技术门槛不断提高将成为未来客车企业需要面临的新常态。

(4)用户要求更加精细高端化

通过深入调研深圳市、上海市、杭州市、合肥市和海口市等多个地区的公交运营公司,我们发现用户群体对新能源客车的诉求呈现多元化趋势,在客车产品性价比优化、充电便利性、维修便利性等方面提出更高要求,这对新能源客车企业市场开拓和产品推广提出了较大挑战。

图47

 图47 新能源客车消费市场诉求调研

数据来源:2016国际电动车创新发展论坛——市场驱动期的新能源汽车产业生态分析

(5)替代性竞争压力持续存在

高铁和私家车是当前中国客车的主要替代品。2016年7月13日,发改委、交通部和中国铁路总公司联合印发了《中长期铁路网规划》(发改基础[2016]1536号),规划中明确提出到2020年我国高速铁路将达3万公里。可以预见,高铁对客车的替代性压力还将持续增强。此外,根据公安部交管局统计数据显示,截至2016年底,我国私家车保有量已达到1.46亿辆,但我国汽车市场总体来看发展潜力仍然较大。未来私家车进一步普及,也将对新能源客车市场产生较大威胁。

结语:

在《中国制造2025》规划中,新能源汽车在建设汽车强国中承担了举足轻重的作用。总体而言,我国具备较好的新能源汽车政策推广环境,在政府多年扶持和培育下,我国新能源客车技术和产品成熟度大幅提升,与国际先进水平的差距不断缩小,市场规模进一步扩大,形成不同的商业模式;新能源客车的保有量全球第一,未来较长一段时间内新能源客车仍将是推广的重点,发展潜力巨大。客车企业需要瞄准新能源汽车技术路线图,紧密结合产业发展新形势,持续研发核心技术,优化产品性能,创新商业模式,为早日实现汽车强国梦贡献自己的力量。

参考文献:

[1]柳卸林:《技术创新经济学》,中国经济出版社,1993。

[2]节能与新能源汽车技术路线图战略咨询委员会,中国汽车工程学会:《节能与新能源汽车技术路线图》,机械工业出版社,2016。

责任编辑:李丹