玉柴对车用柴油机的市场现状和趋势分析

2018年11月28日，由中国汽车技术研究中心有限公司主办的 “2018中国汽车市场分析研讨会暨中国商用车产业研究会成立仪式”在天津召开，从目前报名参会的情况来看，会议规模将达200人左右，会议将针对汽车市场的发展特征、政策取向、新能源、智能化等热点话题展开全方位的解读分析与互动研讨。以下为广西玉柴机器股份有限公司战略与规划高级总监钟玉伟的发言实录。

广西玉柴机器股份有限公司战略与规划高级总监钟玉伟

钟玉伟：各位领导，非常有高兴和大家分享一下玉柴对车用柴油机的市场现状和趋势分析。报告分三个部分，首先是把车用柴油机市场的现状，今年1-10月份的情况。第二部分发展趋势分析，主要是想分析一下明年的柴油机的趋势。第三个是商用车柴油机未来的一个热点的展望。

整个市场跟宏观经济密切相关，2015年3月份，我们连续12个季度保持在6.7-6.9%，但是今年三季度已经滑出平台期，所以判断今年的GDP在6.6%左右，明年还会下滑，对于明年的总体形势也不是非常乐观。

大家可以看到，这是我们整个基建投资，大幅度下滑，这对整个商用车的影响是非常大的，特别是对功能车，但是总体来讲功能车今年是增长的，但明年我们认为还会有增长。

而进出口，三季度维持较好态势，但是现在主要是抢进出口这样的影响，到了四季度总体来说不是很乐观，像现在很多企业也有困难，厂房租金已经掉到10块钱以下。

整个政策法规今年比较好的就是国三车的淘汰，这对今年的市场拉动比较大，特别是商用车在2010、2011年那个时候是一个高峰，到现在17、18年正好是换车的高峰，在政策的鼓励下，这两年很多的车，特别是商用车都在更新换代，这个是今年增长比较大的一个要素。

1-10月份，整个车用柴油机是254.6万，占汽车总量的11%，这个占比总量并不大，从柴油机来看，配销乘用车是4.6万，占比非常少，商用车250万，同比下降了0.8%，占车用柴油机98%的份额，所以我们分析在SUV有一部分市场，中国市场柴油化基本不可能了。总体来看，商用车柴油机在2010年达到峰值350万台。之后开始下滑。Ω

重卡柴油机销量是96.7万，同比增长0.7%，预计全年约110.6万，同比降0.9%。中卡柴油机销量15.3%万，同比降23.2%，全年约18.5万，同比降18.5%。细分市场牵引车同比降24%，但在重型载货、自卸同比增长，中型载货微降。

轻卡1-10月份是115万台，预计全年145万台，同比增长1.4%。对柴油机来讲，现在汽油机占比已经达到了将近95%。下一步来说，有可能会往1.8到3.5吨纯轻卡领域拓展，特别是到了国六以后，柴油机升级远远比汽油机高度多。Ω

大中客，发动机5.5万，大客是3万，同比降28.2%，全年约3.6万，同比下降14.5%。

轻客，19.9万，同比增7.1%，预计全年约22.3万，同比降4.9%。

出口，1-9月份，商用车柴油机是9.3万，同比降24%，主要受到越南从2018年开始收紧欧4。

天然气，去年增长比较大，增长了214%，但是今年因为受气价的影响，那个天然气发动机降幅比较大，1-10月份降了7.6%，到了10月份整体市场回暖，今年气体的价格涨幅没有去年那么高，现在总体上还是比较稳定，它跟柴油的价格还是有一点差距。另外深圳还有其他一些地方都在推广清洁能源商用车，这里对中重卡车有一定的鼓励作用。

从这个里面去分析，要去看我们的一些结构的变化，一个是四六缸。Ω看排量，2-3升占了33%，比2017年增长了1个百分点，3-4升占比13%，排第二，10-12升主要用在重卡市场，占10%。

看功率，在商用车柴油机1-10月份340Ps以上占比29%，140-180占22%，100到140占28%。两个份额差不多，重卡这儿340-48、420-460阶段各占22%，460-500受500Ps以上增长影响，份额明显萎缩。牵引车有向500ps以上发展的趋势，这个是今年总体的一个现在的情况。

第二部分的判断，刚才讲到我们玉柴的GDP可能是6.3%，大规模刺激基建的空间并不大，但是中美贸易战对我们总体影响，国家还是要维持GDP在一个中高的增速，消费没有大的增长空间，进出口还是得靠基建来拉动。首先工程车还是有一定的拉动作用。在政策法规这一块，主要就是《蓝天保卫战三年行动计划》，一个是老旧车的淘汰，还有明年会在重点区域提前实施国六标准，特别是7月1号开始实施燃起机的国六。但是也有不利的，就是整个交通体系的改革，特别是减少公共公路的占比。

公转铁利空重卡，预计会减少7万辆左右。但是多地出台鼓励淘汰国三车，2020年估计会提前更新中重卡量在80万辆左右。这个是各个地方提前实施国六的排放标准，但是现在感觉有所放缓，不像在八九月份说各地方都很积极。

新能源这一块，我们认为随着整个国家政策的退坡，2020年退出以后市场结构还会有调整，可能传统的能源有一个增长。出口我们认为还是有恢复性的增长。

我们总体的一个判断，应该是中重卡、发动机今年下降4%，明年130万，同比下降12%。大中客还是两位数的下降，轻卡今年131万，明年估计130万。Ω

天然气，今年估计降50%，明年估计会有一个增长，18%。出口预计明年到15万，增长5.5%。

国六现在不太好判断，因为现在各地方的政策有点放缓，我们一个初步的判断明年会占到总量的20%左右，这个总量大概在68万台，这个时候对于市场是一个比较大的挑战。玉柴现在也已经全力以赴在做国六的开发，都在为明年的下半年低量投放做筹备。

第三部分就是有点偏技术一些，我们商用车柴油往下到底怎么走。首先一个还是高效柴油机的开发，特别是我们要符合国家节能环保的政策，除了满足环保法规以外，必须在节能方面花很大的努力。我们的目标是争取到2025年热效应达到50%，在国外已经达到了这样一个时间点。

前段时间，在无锡开会也讲到了，不考虑摩擦损失，最高热效率可以达到60%，目前还在42%、44%的水平，也就是说在节能方面是有很大的潜力可以挖。

第二个就是发展多种燃料，汽车的动力不可能是单一的燃料，未来是多种燃料并存的局面，所以一个就是传统的柴油，而且接下来也会考虑像甲醇，现在我们国家也在鼓励发展，还有随着燃烧的智能控制会发展油性燃料。

像马自达式的压燃技术，这个是一个发展趋势，不管是什么燃料我可以实现控制。

还有就是整车要做智能化，我们的动力也会往智能柴油机这个方面去发展。包括刚才讲到的智能燃烧还有附件以及车联网。

第四是混合动力，我们认为混合动力在相当长一段时间还是不可替代的，整个充分涉世不可能充分普及，电池的技术要有一个根本突破。Ω

玉柴也是围绕着刚才讲到的几个领域，包括柴油、天然气、替代燃料、甚至各个领域都在共同发展，去满足我们未来汽车动力多元化的需求。我的报告就这些，谢谢！