2018年11月新能源客车电池装机量特点解读

根据高工产业研究院(GGII)最新发布的《动力电池字段数据库》统计显示，2018年 11月新能源汽车动力电池装机总电量约8.91GWh，同比增长28%。2018年1-11月动力电池装机总电量约43.63GWh，同比增长77%。从车辆细分类别来看，11月份新能源乘用车电池装机电量约5.41GWh，同比增长165%;客车电池装机电量约2.24GWh，同比下降24%;专用车电池装机电量约1.26GWh，同比下降37%。

从不同电池类型来看，11月份磷酸铁锂电池装机电量约2.99GWh，同比下降19%;三元电池装机电量约4.83GWh，同比增长70%;锰酸锂电池装机电量约0.13GWh，同比下降56%。值得关注的是，本月份出现了遨优动力配套无锡新日专用车26辆富锂锰电池，装机总电量887KWh。

从不同电池形状来看，11月份方形电池装机电量约6.30GWh，占比71%，较上月下降4个百分点;软包电池装机电量约1.33GWh，占比15%，较上月上升1个百分点;圆柱电池装机电量约1.28GWh，占比14%，较上月上升3个百分点。现将11月份新能源客车电池装机量特点解读如下：

特点一、新能源客车电池装机量同比下降24%，在新能源汽车中同比下降幅度居第二。

根据高工产业研究院(GGII)统计数据显示，11月新能源客车电池装机量环比、同比数据如下：

 

简析：

1、2018年11月，新能源客车电池装机量同比下降幅度24%，在新能源汽车中降幅幅次大。

2、从另外一方面也说明，新能源客车市场在经过7月和8月的市场低潮后，9月、10月的装机量相对在增大，但11月的装机量同比又在缩小，也就是说，前两年那种年底的“抢装现象”有所收敛。

特点二：纯电动客车中，以安全性能最优的磷酸铁锂电池装机量占比93%，其次是锰酸锂电池占比6.0%，钛酸锂电池占比1%。

2018年11月纯电动客车各种类型电池装机量(GWh)及占比(%)分析

 

 

特征分析：

纯电动客车中，磷酸铁锂电池装机量占比为92%，处于绝对的垄断地位。主要是因为磷酸铁锂电池安全性能比较好。这对载人的客车来说是至关重要的;锰酸锂电池装机总量占比为6.0%,占比次大，最小的是钛酸锂电池，占比2.0%。

特点三：纯电动客车装机量占据绝对优势地位，插电式混合动力客车装机量仍然处于从属地位。

2018年11月纯电动和插电式混合动力客车装机量占比统计表

 

 

特征分析：

1、 2018年11月纯电动客车装机量为2.1728GWh，占比为97%，占据绝度优势地位。

2、 2018年11月插电式混合动力客车装机量为0.0672GWh,占比只有3.0%，处于不大的从属地位。

说明在2018年11月新能源客车抢装效应中，各客车企业主装的依旧是纯电动客车，其次才是插电式混合动力客车，这个规律一直延续了很长时间了。

特点四：纯电动客车中，方形电池装机量最大;插电式混动客车中，软包型电池装机量最大。

根据真理研究所统计数据显示，按照电池形状划分，2018年11月，纯电动客车和插电式混动客车电池装机量占比统计分析表：

 

 

 

 

可见：

1、 纯电动客车中，方形电池装机量最大，占比达到84%，为最大，其次是软包型，最小的是柱形。

简析：对于锂电池而言，目前主要有三种结构的电芯——圆柱形、方形和软包。圆柱卷绕式是一种很古典的电池构型，得到了长期的应用，业界也积累了大量的生产设计经验。这类电池的优点包括生产效率高、一致性好等。缺点包括圆柱外形导致的空间利用率低、径向导热差导致的温度分布问题等。从2018年纯电动客车电池的装机量来看，目前国内最流行的当属方形锂电池。方形锂电池具有空间利用率高、生产效率高的优点。但是，这一型电池的设计也是最为复杂的，需要考虑的设计变量非常多，技术要求较高。

不过就电动客车言，目前市面上大多采用的都是方形锂电池。其中宁德时代和比亚迪这两家企业方形电池的市场占有率超过80%，不断挤压其他企业的市场份额。

软包锂电池就是液态锂离子电池套上一层铝塑膜包装。软包电池具有散热性能好，空间利用效率高，自重轻等优点。但也有生产制作效率低，铝塑膜封装的长期可靠性较难保证，容易漏液等缺点。

2、插电式混动客车中，软包型电池装机量最大，占比达到67.0%，其次是方形，柱形为零。

特点五：宁德时代提供的锂电池是2018年11月新能源客车装机量最多的供应商，占新能源客车装机量的比例接近42%，居于绝对的龙头老大;比亚迪紧随其后，占比26%;排名第三的合肥国轩高科，占比5%。前三名在行业龙头企业地位依旧稳固。

2018年11月新能源客车动力电池装机量占据份额排名前五企业

 

 

特征分析：

1、 电池供应商中，优势品牌占据的垄断地位非常明显，宁的时代(CATL)占据的份额近42.0%，可谓一家独大。

2、前5名电池供应商中，累计占比达到近80%，环比提高了近2个百分点(2018年10月前5名企业市场集中度为近78%)，垄断程度提高。可见新能源汽车动力电池市场中的竞争非常激烈。前5名以外的电池品牌生存可见仍然比较狭小。

3、从电池企业来看，宁德时代动力电池装机量位列第一，比亚迪紧随其后，排名第三的合肥国轩高科，第四是比克电池，第五是天津力神。

小结： 整体来说，2018年11月我国新能源客车动力电池装机量整体呈现下降趋势，从车型方面看，纯电动客车仍然是新能源客车电池装机量的主力阵地;在动力电池材料方面，磷酸铁锂动力电池依旧独占鳌头;在动力电池企业方面，宁德时代、比亚迪连续三个月稳固行业龙头地位，两家企业动力电池装机量之和占据11月客车动力电池装机量市场的68%，实力雄厚，可见新能源客车动力电池的竞争格局也非同一般。