七年观测:6米以上客车销量缩水2成 公交3年占比过半

方得网 2019-02-22 2266字

方得网 舒慕虞

7年来,国内6米以上客车销量净减4.3万辆。同时,公交车连续3年占比超1/2,成客车市场“主战场”;公路客车连续3年下滑,其份额与公交车差距越来越大,并难有翻身机会。

这是方得网观测到的客车行业7年之变化。

中国客车统计信息网统计数据显示,2012-2018年,这7年期间,6米以上客车销量从19.9万辆降到15.6万辆,净减少4.3万辆,7年复合增长率为-21.6%。其中,公交车需求净增2.1万辆,份额从34.7%升至57.9%;公路客车需求缩水5.2万辆,份额从53%降至34.5%,远低于公交车需求。

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事实上,7年前,国内客车市场销量“大头”绝对是公路车,这类车常年份额占到总销量一半以上;而公交车销量常年低于公路车,份额仅占到1/3左右。

在短短7年间,为什么国内客车市场格局发生翻天覆地变化?这种变化是如何一步步发生的?

(备注:全文分析基于中国客车统计信息网统计数据,且仅包含6米以上车型。在客车行业格局分析上,方得网认为,采用6米以上车型分析更为合理。因为,5米以上公路车销量中包含很大部分轻客。比如,2018年,5米以上公路车销量为8.3万辆,而轻客占到3成多。)

公交车变身“主战场”:7年间占比“七连升”

7年间,公交车从客车行业的“第二市场”变身为“主战场”,市场份额实现“七连升”。

从市场份额来看,2012-2018年,公交车的市场份额在逐年提升,并实现“七连升”。2012年时份额仅34.7%,远低于公路车份额(53%);到2015年份额达到46.3%,与公路车占比几乎一样;再到2016年,份额达到55%,替代公路车成为客车行业“主战场”;到2017年份额达52.3%,再次高于公路车;到2018年份额升至57.9%,几乎占到近6成市场。

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从销量来看,7年间,公交客车销量净增加2.1万辆。2012年,公交客车销量为6.9万辆;2018年,公交客车销量升至9万辆,需求进一步扩大。

7年间,公交车销量及份额的双增长,得益于年销量逐年增长。数据显示,2012-2018年,公交车年销量增幅分别为2.8%、14.2%、4.8%、19.3%、21%、-18.3%、-7.4%,除2017、2018两年销量下滑外,其余5年均为正增长,尤其是2013年、2015年、2016年这3年销量增长迅猛。

方得网分析认为,近年公交车销量增长较快,存在两方面原因:一是在国家“公交优先”政策推动下,公交车销售利润提高以及付款政策优化,厂家将更多资源投向公交市场;二是受新能源客车推广政策影响,自2015年新能源公交车市场井喷以来,该市场需求大幅提升,拉动公交车销量增长。

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不过,受新能源补贴退坡影响,近两年来新能源客车需求开始下降,这也带来2017、2018两年公交市场需求的下滑。2017-2018年期间,公交客车市场年销量分别下滑18.3%、7.4%,但公交车市场份额在这两年仍是上升,占比分别为52.3%、57.9%。

在未来几年,公交车需求空间会受到补贴退坡的影响,但刚性需求仍是公交车持续发展的坚实基础。2018年7月,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,要求加快推进城市建成区新增和更新的公交使用新能源或清洁能源汽车,重点区域使用比例达到80%,重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。2019、2020年依然是公交市场的密集更新期。

公路车占比逐年下降:7年间从53%降至35%

与公交车销量变化轨迹相反,公路车近年销量一路下滑,因此,其在客车行业中的占比逐年下降,失去客车行业的“主战场”地位。

数据显示,2012-2018年,公路车的市场份额逐年下降,7年间占比从53%降至35%,失去客车行业“主战场”地位。2012年仍占到总销量的一半以上(53%),高于公交车份额;到2014年份额达到47.8%,与公交车的份额几乎一样,两类车打成平手;到2016年份额仅38.8%,被公交车甩在身后(公交车同年份额55%);2017-2018年间,其份额分别为38.9%、34.5%,份额再度下降。

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更令人担忧的是,公路车的下滑不是一时的,而是一种趋势。7年前,公路车销量原本一直处于上升趋势,直到2012年出现首次负增长(-11.1%);此后7年期间,公路车销量基本处于下滑中,需求不断缩水。

从销量变化来看,2012-2018年,公路车的每年销量增幅分别为-11.1%、-7.1%、-7.3%、7.8%、-13.8%、-14.1%、-16.3%,除了2015年“正增长”外,其余6年其销量均处于下滑中,且下滑程度逐年加大。

7年间,公路客车销量净减少5.2万辆。2012年,公路客车销量为10.6万辆;2018年,公路客车销量降至5.4万辆,比2012年需求减少5.2万辆,近一半需求被蒸发。

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方得网分析认为,公路车需求的逐年下滑,主要受到两大需求因素的影响:一是逐年扩网的高铁对公路客运市场的冲击不断加剧,导致客运市场的需求逐年下降;二是在国家“公交优先”政策的引导下,不少城市优先发展城市公交、定制公交、 城乡公交等公交客运,将原先的客运需求转化为公交需求,进一步削减公路车的市场需求。

在未来几年,受高铁、民航、私家车、网约车等影响,传统公路市场需求总量仍将持续下滑,其市场份额或将进一步下滑,将无缘逆袭客车“主战场”地位。

结束语

7年间,公路车与公交车的年销量变化轨迹完全不同,一个在逐年下滑,一个在逐年增长,最终出现如今“地位互换”的结果——公交车逐步成为国内客车市场“主战场”,改变了国内客车行业原本市场格局。

事实上,冰冻三尺非一日之寒,种种迹象早有预兆。

责任编辑:李瑞荣