潍柴稳居第一!9月柴油机市场近三年最高 增7.5% 四季度行情要转折?

来源:方得网时间:10/23/2019, 4:49:49 AM

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2019年9月多缸柴油机市场销量环比大幅增长、同比小幅增长,同比累计降幅较上月继续收窄。

 

 

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示,9月,多缸柴油机企业共销售37.24万台,环比增长24.40%,同比增长7.50%,累计销量323.42万台,同比增长-1.90%。

 

具体情况如何,请看方得网分析。

 

 

9月柴油机市场同比增长7.5% 三年来最高

 

柴油机市场的涨跌直接受商用车市场的影响。

 

据中汽协数据显示,9月,商用车产销分别完成34.5万辆和34万辆,比上月分别增长15.8%和11.6%;产销量比上年同期分别增长4%和1.9%。

 

受其影响,配套商用车市场达60.70%的多缸柴油机销量有所改善。9月,多缸柴油机企业共销售37.24万台,环比增长24.40%,同比增长7.50%,累计销量323.42万台,同比增长-1.90%。

 

9月的销量在历年是什么水平?请看下图

 

 

9月柴油机增长7
 

 

 

可以看出,2017-2019年三年中,9月份柴油机的销量与商用车,乃至重卡行业的沉浮有着巨大关联。2017年9月为近三年柴油机增长最高点,这一年同样是重卡的爆发年。2019年9月则是因为2019年9月份我国重卡市场比上年同期的7.77万辆增长7%,是重卡市场自今年7月以来的第三个月连续增长。

 

 

累计销量方面,纵观2014年-2019年前9月,柴油机市场的销量在2018年达到顶峰,同比增幅逐渐缩窄,2019年前9月同比增长下降。

 

9月柴油机增长7
 

 

 

2015年前9月份商用车销量的持续缩量,对配套商用车领域占比较高的多缸柴油机企业而言,总体销量下降幅度仍继续放大。

 

2016年前9月,在多种政策及市场需求等多方影响下,多缸柴油机累计销量增幅逐渐减少。

 

2017年前9月,受整车市场的下滑影响,柴油机市场柴油机市场较上月有所好转,同比增幅仍保持较高程度。

 

2018年前9月,多缸柴油机销量延续上月回落趋势,累计销量增长率继续回落。

 

可以看出,2019年前9月的柴油机销量在近五年中处于中等偏上的位置,虽然9月回升但仍然是下降趋势。

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配套商用车的柴油机销量下滑

 

主要配套商用车市场的多缸柴油机,因客车市场与重卡市场的回暖,市场销量同比累计下降幅度缩窄。

 

 

9月柴油机增长7
 

 

 

从份额来看,前十名销量占总销量的73.19%,前十集中度较上月(73%)略有增长。

 

 

9月,商用车用多缸柴油机销量22.69万台,环比增长27.83%,同比增长8.82%,累计销量196.32万台,同比增长-3.44%。

 

销量前十的为潍柴、玉柴、江铃、云内、福康、锡柴、全柴、东康、重汽、杭发,其前十名销量占总销量81.80%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比18.74%,其后依次为玉柴10.64%,江铃10.43%,云内、福康、锡柴占比为8.25%~9.13%;全柴、东康、重汽、杭发占比为2.67%~5.35%。

 

另外,受前期高基数影响,工程机械用累计销量仍不如同期。用于工程机械(21家)配套的多缸柴油机占比17.78%, 9月销量7.01万台,环比增长30.84%,同比增长8.05%,累计销量57.51万台,同比增长-2.17%。销量前十的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、锡柴、上柴。其前十名销量占其总销量95.14%。

 

此外,在商用车企业中,一汽锡柴,江铃等自主研发的柴油机品牌销量环比上月都有不同程度的增长。

 

1-9月份,解放发动机事业部旗下奥威销量同比增长13.7%;劲威销量同比增长149.1%;1-8月:13升机市场份额位列行业第一。

 

各家企业具体表现到底如何?

 

潍柴前9月商用车柴油机销量占比17.09%

 

行业龙头企业潍柴,无论是在销量还是市场份额上,都一骑绝尘。2019年前9月,潍柴商用车柴油机份额17.09%,在工程机械领域销量也位列第二。

 

最近各家柴油机企业对新能源方面的关注空前。10月15日,吉利集团与潍柴动力正式签署战略合作协议,双发就推动甲醇商用车市场化和产业化达成合作。

 

 

9月柴油机增长7
 

 

在客车动力方面,潍柴客车动力在云南市场持续火爆。2019年1-8月份销量同比增长300%,尤其在9米旅游客车市场,潍柴发动机市占率达84%。

 

玉柴燃气机火爆西北

 

2019年前9月,玉柴商用车柴油机份额占比10.2%。

 

这得益于9月份以来,配套玉柴国六燃气发动机的整车市场异常火爆,在山西、陕西、河南、河北等燃气卡车主销市场区域均处于供不应求状态。玉柴燃气发动机销量逐年增长,2019年1-8月在山西进入量同比翻三番,为玉柴国六产品市场导入奠定了坚实基础。

 

9月柴油机增长7
 

 

 

在重卡领域,继YCK08成为国内首款拿到国6b阶段排放标准认证报告的国六柴油发动机后,玉柴再次冲锋在前,与国内各大主要整车厂全面展开国六整车定型和试验工作,陆续推出行业震撼的国六整车精品。日前,首批配套玉柴YCK08国六发动机的东风天龙KC平台8×4自卸车在东风商用车公司顺利下线。

 

康明斯份额稳进前三

 

除了潍柴与玉柴,柴油机领域不可小觑的一家企业则是康明斯,仅东风康明斯和福田康明斯的销量份额占比就已经接近10%,加之装配康明斯发动机的企业不仅仅只有这两家,其实康明斯在柴油机市场中的占比稳进行业前三。

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9月柴油机增长7
 

 

 

 

10月11日,安徽康明斯智造基地升级及国六动力新品下线,这是安徽康明斯成立以来首次发布的动力产品——安徽康明斯3.0L机型、康明斯B4.0/B4.5机型,其中有两款动力产品是康明斯全球经典机型的B系列。

 

 

结束语

 

2019年9月,在卡车各大细分市场中,除中卡外其余车型均同比增长。其中重卡表现抢眼,增幅持续扩大;微卡由负转增,轻卡持续修复上行。随之带来的就是柴油机市场的下滑势头减缓,这也预示着最后一季度柴油机市场将迎来转折。

 

 

 

很明显的是,除了前十榜单以外的多家新晋品牌加入,使得老牌柴油机企业的份额被分走。除了玉柴、云内、全柴以外,其他上榜的柴油机企业都拥有商用车业务。众多企业加强自主发动机的使用,这意味着今后独立发动机供应商的份额会逐步减少。

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