潍柴份额近20% 云内/玉柴争第二 前6月柴油机增8% 创五年最高！

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2020年上半年柴油机再创新高！

2020年6月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场以49.33万台、同比58.8%的增幅，站上五年内最高点。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，1-6月，柴油机市场累计销量249万台，同比增长7.99%。

这已经是柴油机市场连续第三个月出现高速增长，且前十企业中云内、上柴的同比增幅都在30%以上。

具体情况如何，请看方得网分析。

连续三月高速增长 上半年柴油机同比增8%

2020年6月，内燃机销量延续了前两个月的增长，同比增长超49.33%，又上了一个台阶；1-6月累计销量超过去年，且实现了7.99%的增长。

6月的内燃机销量已达到5年最高水平，同比增49.33%，超过内燃机行业增幅（13.63%）。

方得网分析认为，上半年柴油机连续三月高位增幅，主要有这几方面原因：一是因为商用车特别是卡车市场十分火爆，出现了大幅增长。柴油机作为装配商用车最多的行业，销量受商用车市场的起伏影响。据中汽协数据表明，6月卡车市场同比增幅9成，重卡同比增幅63%，轻卡同比增长81%。二是因为2-3月的部分订单和需求受疫情影响，积压到4-6月，往年的商用车热销时间后移。三是因为环保政策变化，例如国三、国四柴油车加快更新，以及蓝天保卫战、按轴收费等政策实施，刺激商用车的置换需求。

从累计销量来看，前6月的柴油机销量同样超过去年，实现了8%的微增，且远远跑赢行业增幅（-12.84%）。

2020年前6月，柴油机销量在历年是什么水平？请看下图

 

从宏观来看，2020年前6月，柴油机市场的销量已超过去年同期水平，同比去年增幅8%。

要知道，2020年一季度，柴油机市场的销量同比去年还差30万辆，仅仅一个季度就追平了“进度”，且同比增长8%。这在2020年的市场环境中显得尤为不易。在2016年至2020年这5年间，2020年1-6月销量为柴油机市场最高点， 达到249.43万台。

若按此增速发展，2020年的年销量或将超过500万台，成为5年内最高点。

潍柴份额一骑绝尘 云内份额增幅最高

从柴油机市场的竞争格局来看，2020年上半年，销量前五名的企业没有太大变化，仅解放动力名次上升至第四名。

 

从上表可以看出，2019年上半年，柴油机前五企业排名为：潍柴、玉柴、云内、全柴和解放动力。2020年上半年，柴油机前五企业分别为：潍柴、玉柴、云内、解放动力和全柴。

从份额来看，2020年上半年，潍柴实现了1.68%的增长，以19.33%的份额稳居柴油机行业第一。在2020汽车零部件双百强发布会上，潍柴集团以2019年零部件业务总收入2164.67亿元的成绩荣居2020年全球汽车零部件企业百强榜单中的第八名；值得一提的是，潍柴也是唯一一个入围该榜单前十名的中国本土企业。

此外， 6月，潍柴在客车高端动力领域也有大幅突破。日前，搭载潍柴RA428发动机的商务车批量交付广东客户。今年以来，RA428发动机迅速上量，上半年销量同比增长达775%。

 

2020年上半年，玉柴以10.49%的份额位居行业第二。

玉柴高销量的基础来自稳定的产能，从今年3月开始，玉柴集团核心子公司玉柴股份连续4个月发动机产出量突破4万台。其中，二季度产出总量刷新近5年来同期最高纪录，6月产出量同比增长达110%。随着疫情趋稳，满产达产的玉柴集团，凭借“国六”、T4、新能源等主流动力产品的技术领先优势，在船舶动力、发电动力市场玉柴份额稳居行业第一；“国六”重型燃气动力供不应求，校车动力市场销量同比增长超过60%，“国六”公交车动力和混合动力在重庆、南京等地的市场份额均超过80%。

 

2020年上半年，云内的表现也非常突出，以2.37%的份额增长率位列第三，是行业内增幅最高的企业。

2020年3月-6月，云内德威销量累计同比增长幅度达72.33%。据悉，在国六排放升级的市场环境下，云内国六柴油发动机已在主流汽车厂家批量进行供货，销量稳步提升。

康明斯在上半年销量同样亮眼，福田康明斯、东风康明斯份额相加近10%。此外，北汽福田发动机事业部上半年柴油机销量超过2.2万台，新4JB1实现双过半。欧康FD20同比增长378%。

 

解放动力同样也有了1.66%的增幅。据解放动力官方披露，截止5月底，解放动力销量16.6万台，同比实现10%增长，销售收入实现20%的增幅。1-6月，发动机销量同比增长15%，完成全年必达目标的59%。

这样的成绩不仅得益于解放重卡的火爆销售，解放轻卡在上半年也突破了5万辆，拉动了解放动力轻型机的销量。

 

其他份额实现微增的企业还有安徽全柴、江铃控股和浙江新柴。

2020年1-6月，前十企业在行业内占比（78.45%）同比去年（73.3%）增长了5.15%，这意味着前十柴油机企业对于行业的掌控力逐步提升。特别是柴油机前五企业，就占了全行业份额的近6成。

商用车用柴油机占比有所提高

商用车用柴油机市场在2016-2020年的五年中起起伏伏。

2020年，商用车用柴油机在行业内占比相比去年有所提高，这意味着行业的“蛋糕”变大，给了新晋企业更多的机会。

 

在商用车柴油机市场，企业的排位与其商用车业务直接相关。

销量前十的为潍柴、云内、解放动力、玉柴、江铃、福康、全柴、东康、江淮、东风商用车，前十名销量占比88.30%。

潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比22.95%，其后依次为云内（11.65%）、解放动力（10.74%）、玉柴（10.27%）、江铃（9.19%）、福康（9.00%）、全柴（4.64%）、东康（4.54%）、江淮（2.68%）、东风商用车（2.63%）。

 

不过，商用车用柴油机市场的竞争格局有了很大变化。2019年前6月，商用车用柴油机前五企业为潍柴、玉柴、江铃、云内和解放动力。而2020年前6月，有三位排名有了变化，云内上位第二，福康和解放动力在份额上都有了不少增长，而江铃和玉柴则有了不同程度的下滑。

2020年上半年，柴油机连续三月创下历年最高纪录并不是偶然，而是疫情后的需求释放而形成的必然结果。截止上半年，柴油机市场已经赶超去年，若下半年能保持此增速，全年总量有望超过500万台，为五年来最高点。

2020年下半年，柴油机市场能继续保持这样的高位增幅吗？全年的竞争格局又会有怎样的变化？值得期待。