复盘“十三五”自卸车：红岩/重汽/解放谁跑最快？哪类车/哪个省火爆？

方得网原创

“十三五”期间，自卸车行业有了哪些变化？哪类车卖得火爆？哪些省份需求高？

在2016-2020年间，我国自卸车市场销量基本稳定在20万辆上下，但各类需求结构发生四大变化：一是城建渣土需求比重逐年上升；二是8X4车型需求占比上升至57.1%；三是标载产品比重加大；四是山东、浙江、四川、江苏、云南等区域容量呈逐年上升趋势。

请看方得网带来的数据分析。

5年间：销量变化起伏较大

5年间，自卸车销量变化起伏较大，在重卡行业的占比变化也较大。

5年来，自卸车销量变化起伏较大，每年销量增减幅度均超过两位数。数据显示，2016-2020年间，自卸车市场销量分别为7.8万辆、16.4万辆、23.4万辆、18.9万辆、21.5万辆，2018年销量达到最高；分别同比增长39.20%、109.2%、42.9%、-19.4%、13.8%，有4年为正增长，2017年增长幅度最大，仅2019年这一年出现下滑。

 

“十三五”期间自卸车比重缩小的趋势，依然没有改变。5年来，自卸车在重卡市场的占比相差较大，每年占比分别为15%-20%，2018年占比最高，高于20%；其余4年占比基本低于20%。事实上，自2013年起，自卸车在重卡市场的比重逐年下滑，其与牵引车的比例从“1：1”演变为“1：2”，牵引车比重远超过自卸车。

在“十三五”期间，自卸车行业的前5强排名也有了三个较大变化：一是红岩销量上升至行业第一，增长近6倍，连续4年行业排名第一，2018-2020年市占率上升1.2个百分点；二是重汽2020年排名上升至第二，紧追红岩，2018-2020年市占率上升2.8个百分点；三是解放排名上升较快，从2018年的第六位上升到2020年的第三位，3年间排名上升3位，市占率上升4.8个百分点，实力大幅增强。

5年间：需求结构变化较大

5年间，自卸车需求结构发生较大变化：城建渣土需求比重逐年上升，工程建设需求比重缩小；8X4车型需求占比上升至57.1%，6X4车型需求下滑，6X2/4X2上升趋势明显；标载产品比重进一步加大。

 

从上图来看，2016-2020年间，自卸车行业需求结构有三大变化特点：一是城建渣土类自卸车比重逐年上升，从31.6%上升至41.3%，占比扩大9.7个百分点，份额增加近1成，需求扩大明显；二是砂石煤炭类自卸车比重逐年下降，从46.4%下降至37%，份额缩小9.4个百分点，这主要是由于部分煤炭运输车转向牵引车；三是工程建设类自卸车比重上升，从18.3%上升到20.4%，份额扩大2.1个百分点。

 

在2016-2020年间，自卸车行业驱动结构也有三大变化特点：一是8X4车型需求占比上升，从44.3%上升至57.1%，占比扩大12.8个百分点；6X4车型需求下滑较大，从53.9%下滑到21.2%，份额缩水32.7个百分点，需求大幅萎缩；6X2/4X2上升趋势明显，两类车型5年间份额均扩大了约10个百分点。

为什么8×4类自卸车占比逐年上升，成为比重最大的车型？方得网分析认为，一是近年大型基建项目大量开工，以8X4为主的以重载版、复合版的中重型自卸车需求快速增长；二是国家对环保标准要求不断提高，重型柴油车管控趋严，渣土车的管理不断有新规出台，导致大量6X4渣土车向8×4车型转换，拉动8×4车型增长。

 

此外，5年间，标载自卸产品比重进一步加大，工况占比变化也呈现出三大特点：一是重载类车型占比下滑，从56.3%下降到44.1%，比重缩小12.2个百分点；二是复合类车型变化不大，从36.9%到33.8%，比重变化较小；三是标载类车型占比上升，从6.9%上升到22.1%，比重扩大15.2%，需求大幅增长。

5年间：区域需求依然不平衡

在“十三五”期间，自卸车市场区域需求依然不平衡，山东、浙江、四川、江西、江苏五大省份需求较大，且山东、浙江、四川、江苏、云南等区域容量呈逐年上升趋势。

数据显示，2020年，我国自卸车市场区域需求集中度依然很高。2020年1-11月，山东、浙江、四川、江西、江苏需求排名前5的省份销量均过万辆，五省合计销量7万辆，占自卸车市场份额34.4%，占市场份额超1/3；前10省区域销量均超过0.9万辆，前10省合计销量11.9万辆，合计份额57.8%，占市场份额一半以上。

 

山东省自卸车需求最高，浙江、四川两省销量排名第二和第三，前三省合计占比近23%。数据显示，2020年1-11月，山东省自卸车销量高达1.8万辆，市场份额8.5%，以一省之力占到市场份额近1成；浙江、四川两省自卸车销量分别为1.5万辆、1.4万辆，市场份额分别为7.5%、6.7%。

有需求高的区域，自然也有需求较低的区域。数据显示，上海、海南、青海、内蒙古、天津、西藏、宁夏这七个区域，自卸车需求相对较低。2020年前11月，该七个区域的自卸销量均不过2000辆，占比不足1%。

此外，在“十三五”期间，山东、浙江、四川、江苏、云南、河北、广西、新疆等区域容量呈逐年上升趋势。这主要有两方面原因：一是城市渣土车置换加快。比如浙江、江苏等区域受环保要求，渣土车置换加快；二是区域工程建设项目的增长。比如，四川、云南等西南区域作为国家战略“一带一路”的重要枢纽，在政策利好的形势下，加大了基础设施建设的投入，带动自卸车需求。

作为重卡行业的一个重要细分板块，自卸车市场有着重要地位。面对“十四五”新挑战，企业很有必要研究下“十三五”自卸车市场变化，找准需求较高的细分市场、区域市场，将有限资源做到产出最大化。