新能源客车已成趋势 宇通、比亚迪等8家主流企业这样布局

本文节选自《中国客车蓝皮书（2016～2017）》，该书是方得网组织国内客车行业专家与学者，编写的有关中国客车行业2016～2017年的年度研究报告，本年度报告关注客车行业的发展全貌。

（三）企业布局

1. 纯电动客车

（1）非快充类客车

主流企业品牌集中度高。在2017年1-5批推广目录中，总计有76家企业787款非快充类纯电动客车进入目录。其中，宇通、南京金龙、厦门金旅、中通、珠海广通（珠海银隆新能源）、北汽福田、扬州亚星、厦门金龙8家主流企业产品所占比重达到50%。

图17 非快充类纯电动客车企业布局情况

从图18可以看出，787款非快充类纯电动客车主要集中在四个区域，即（车长8-10米，系统能量密度95-115Wh/kg）、（车长8-10米，系统能量密度115Wh/kg以上）、（车长10米以上，系统能量密度95-115Wh/kg）以及（车长10米以上，系统能量密度115Wh/kg以上）。

图18 非快充类纯电动客车企业和产品细分情况

特别是车长10米以上、系统能量密度115Wh/kg以上的纯电动客车产品逐渐成为主流，占比接近30%。客车大型化、电池高能量密度化已经成为当前纯电动客车技术趋势。未来国家补贴政策有望实施能量密度领跑者制度，龙头企业受益较大。

图19 非快充类纯电动客车产品细分占比情况

传统龙头企业产品型谱全，布局较广。从图20可以看出，2017年，宇通、中通、安凯、中车时代、厦门金龙等传统主流客车企业在纯电动客车领域布局较为全面，产品型谱丰富，不同车长、不同系统能量密度均有产品覆盖。

图20 非快充类纯电动客车主流企业产品型谱分布

新晋企业从高端切入，发展潜力大。比亚迪、南京金龙、珠海广通等行业新进入者采取高端切入的路径，选择政策和市场双重利好点作为主打产品，在车长8-10米，特别是10米以上且系统能量密度115Wh/kg以上的系列产品发力，产品综合竞争力较强。这类新企业具备较强的资金和技术实力，他们的进入加剧了新能源客车市场竞争的激烈程度，有望改写既有行业格局。

（2）快充类纯电动客车

快充技术逐渐成为新能源客车重要技术路径之一，近年来在公交领域日益受到重视。在2017年1-5批推广目录中，总计有11家企业63款快充类纯电动客车进入目录。从企业分布来看，珠海广通呈现一家独大的趋势，产品数量占比达38%。此外，石家庄中博汽车有限公司于2013年被珠海广通全资收购，这两家企业的快充类客车数量占比超过50%，具备较强竞争优势。但需注意的是，北汽福田、上海申龙、厦门金旅、宇通等客车企业也开始加速布局快充领域。

图21 快充类纯电动客车企业布局情况

从技术路线来看，快充类纯电动客车也是多种技术路线并存。以珠海广通和石家庄中博汽车为代表的企业选择钛酸锂路线；以宇通、厦门金龙、厦门金旅、上海申龙为代表的企业选择磷酸铁锂路线，北汽福田则选择锰酸锂技术路线。

图22 不同技术路线下快充类纯电动客车企业布局情况

相比磷酸铁锂和锰酸锂电池，钛酸锂材料电池具备安全性能好、循环寿命高、充放电速度快等优点，在保证纯电动公交车正常运营的前提条件下，可实现较好的经济和社会效益。因此，钛酸锂类快充纯电动客车的公交用途占比较高。2017年6月23日，中机车辆技术服务中心发布通知，2380款新能源客车由于未提交《电动客车安全技术条件》检测报告，拟在297批《公告》中予以暂停。这说明国家管理部门高度重视新能源客车安全问题，对其管理也更加严格，预计钛酸锂类快充客车有望迎来更好的发展机遇。

图23 快充类纯电动客车产品用途分布情况

从图24可以看出，目前快充类客车产品快充倍率主要集中在5C以上，快充倍率有待提升。此外，快充类客车企业在提升充电倍率的基础上，还要综合能量密度、寿命、安全性、价格等多重指标因素，提高客车产品整体竞争力。

图24 快充类纯电动客车主流企业和产品细分情况