三缸发动机市场分析

崔东树 2020-12-06 2869字

在汽车节能大势的助推下,众车企除了在新能源领域取得了突破性进展外,小排量三缸发动机也得以迅速发展和规模化应用。最近两年,三缸发动机阵营不断扩大,产品布局也从小型车跨越到中型车和中大型车;细分市场则从轿车,逐步延伸至SUV和MPV领域。

三缸发动机确实提供了比四缸机更高的效率、更低的油耗,以及更少的排放。在中国市场,随着通用、宝马、福特、标致雪铁龙等汽车巨头规模化地应用三缸涡轮增压发动机,三缸发动机的装机量大增,与此同时也带动了三缸发动机“主流化”的发展趋势。近期,吉利、天津一汽、长安等越来越多的自主品牌车企业纷纷加入三缸发动机的产品阵营,策略步伐差异较大,实现新能源与节能车的协同发展有更多的选择。三缸发动机也有较多被市场诟病的缺点:a)如由于结构不对称带来震动的问题;b)如为弥补振动增加的平衡轴这类零件的使用,增大日后用车的维修机率;c)在驾乘体验方面,三缸机由于进气量的减少,也存在动力不足等问题......以上这一系列的问题导致三缸机目前的市场接受度不高,消费者的认知未能与企业同步,尤其在北方市场接受度更低,搭载三缸机的车型表现未能取得市场预期效果。即使部分企业为此推出超长质保,也未能得到消费者的完全认可。近期三缸机在国内市场极其艰难,对通用和福特、吉利品牌的影响和冲击显而易见,虽然中国市场三缸机口碑较差,但未来三缸发动机市场的前景是光明的,道路是曲折的。

1、三缸发动机推出节奏分析

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注:数量单位“款”,下同。

随着节能减排的推进和四阶段油耗指标的压力,三缸发动机的推进,在2016年以来逐步的开始酝酿启动,2017年以前仅有每年30款的三缸发动机车型,而到2018年形成了三缸发动机的一个爆发式的增长期。

2019年三缸发动机的使用达到307款的水平,相对于2018年的192款增长相对较大,而今年总体来看,三缸发动机的表现推出速度有所放缓,1-9月份总体的推出仅有82款水平。

2、主力企业推出进度

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主力车企的三缸发动机的推出速度差异化相对较大。目前来看,推出三缸发动机相对较多的首先是吉利汽车,其次是长安福特,另外上汽通用、华晨宝马以及神龙汽车、东风本田等推出的产品都是相对较多的,形成三缸发动机的主力供给。

与此同时,也有很多企业试探性推出三缸发动机的产品,比如说长安汽车、天津一汽以及江淮汽车、奇瑞汽车、五菱汽车、比亚迪和上汽乘用车都有三缸发动机产品的新品申报目录。

今年部分企业三缸发动机的推出速度相对放缓,相对于去年推出百款的水平,今年部分企业推出的速度大幅的减缓,而吉利汽车等推出三缸发动机的速度仍然相对较强。

3、三缸发动机市场表现分析

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从车质网投诉页面也可见,搭载三缸机的车型,投诉信息中抖动和异响依旧为投诉的主因。与其说三缸机的普及是一场技术革命,倒不如说它是一次改变消费习惯的战役。

从三缸发动机的市场份额来看,2019年达到顶点6.2%的传统车销量份额水平,相对于2018年的2.9%提升极其明显。

而2020年截止目前来看,三缸发动机的总体量达到5.7%的水平,相对于2019年相对有所下降。尤其是在二季度以来,三缸发动机的销量占比持续的下降。三季度下降到4.4%的水平。

豪华车三缸发动机的普及速度是在逐步的放缓之中,2017年达到6.3%的水平,2018年是5%的水平,而2019年三缸发动机的豪华车占比下降到4.2%,今年三缸发动机在豪华车的占比又下降到3.4%的水平。总体来看,豪华车的这种高端化的趋势仍然是相对明显的。

目前来看,合资品牌的三缸发动机的销量份额占比是相对下降较大,从去年的7.8%下降到今年的7.1%。

自主的三缸发动0机从4.2%上升到4.5%,自主发展三缸发动机很坚决,但走起来很累。

4、三缸车企表现分析

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前期神龙汽车的三缸发动机表现相对突出,2016年表现的占比相对较强,而随后神龙汽车从三缸发动机的占比稍有所下降。

2017年开始上汽通用的三缸发动机占比迅速的提升,华晨宝马的三缸发动机在2017年也开始强力的发力,推动市场的一个走强。长安福特的三缸发动机在2016年也有一定的良好表现。但到2018年之后,华晨宝马、神龙汽车、长安福特三缸发动机的销量就进入一个相对理性平稳的状态。

而上汽通用在2018年开始加大三缸发动机的投入,在三缸发动机市场表现很突出。近期吉利汽车在三缸发动机呈现持续走强的特征。

5、三缸车型表现分析

三缸发动机市场主力车型表现比较优秀的,目前来看还是通用的表现很强,英朗与科鲁泽表现相对较强,其次是凌派的三缸发动机表现相对较强,吉利的缤越以及宝马的X1、福特的福睿斯以及领克03和福克斯等表现也都是相对不错的。所以三缸发动机总体来看,合资、自主、豪华几个系列全面的发力,形成三缸发动机市场相对来说较强的产品表现。

6、推动3缸机是必然趋势

前面提到三缸本身最受诟病的是抖动的问题,其他感受上没有彰显出三缸和四缸有什么明显的差异。由于法规要求极其苛刻,推动技术进步是必然的趋势,而三缸发动机在油耗和排放升级上更有优势,未来节油减排的压力越来越大,企业必须加速三缸发动机的推进。

考虑到发动机舱横向空间紧凑,四缸机的发动机较长,导致油电混动的电机空间就受限。如果选择三缸发动机,由于机身短,电机空间会比较充裕,可以充分发挥电驱部分的效率。如果加上大电机,能够弥补三缸发动机在低速振动上的缺陷,低速用电、高速用油,让发动机更多的运行在相对高转速区间,避开低转区域。考虑各家的产品设计技巧,再加上一些平衡措施,抖动问题应该好解决,NVH指标不会太差。而且三缸发动机确实成本低,重量轻,油耗少,相比四缸具备一定优势。

近几年一些车企的市场表现相对压力较大,实际上与三缸发动机的市场接受度仍不高是有一定关系的。而这些企业目前也在推动三缸发动机与四缸机的协同发展,并没有过分激进的全面推进三缸发动机的策略,或者是在激进的策略基础上做一些适度的调整行程,让三缸发动机满足一定的主流消费群的需求,四缸机满足一些保守用户的需求,这样的话能够实现整个企业在节能减排与消费者需求之间的一个平衡,对三缸发动机的发展,对整个技术进步应该有很好的推动作用。

总体看,从六缸机到四缸机再到三缸发动机,相对来说发动机的排量小型化趋势以及涡轮增压使用趋势是共同推进的。但三缸机主要是5年前各车企和预测机构对产业政策的过渡解读,完全未考虑老百姓的消费心理,吃亏是必然的过程。考虑到中国法规要求,尤其是在油耗法规上节能车与新能源车的一个组合的匹配模式,所以简单激进地推进三缸发动机发展策略,实际上仍有一定的风险。实现三缸发动机与纯电动等协同的发展,这样能够使其企业的油耗指标快速的达标。同时,使传统车的即有线路走的更加的稳健,实现一个企业既追求销量又满足法规的一个综合平衡,这是未来的一个良好的发展机会。

整车发动机实现小型化、紧凑化、低油耗化的趋势应该是可持续发展的一条线路,如何推进这个线路的更好发展,应该是考验各个车企的智慧,而发展三缸发动机的趋势,我们认为应该是确定的。

责任编辑:李丹

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