2025新能源物流车电池十强：宁德时代地位松动，谁在猛追？

方得网 原创

2025新能源物流车电池战局，有哪些具体变化？

据相关数据显示，2025年，新能源物流车市场动力电池装车量达38.9GWh，同比暴涨59.1%。

在这一片火热中，电池企业们表现如何？强者恒强，还是新势力逆袭？市场集中度趋向提升还是分散？细分市场有怎样的需求走势？

方得网透过三张数据图，一探究竟。

电池商十强：龙头承压 新势力猛追

从电芯供应维度看，2025年新能源物流车电池市场延续“一超多强”格局，但“多强”冲击力增强。

 

宁德时代仍是无可撼动的“一哥”。2025年其装车量达到21211.0MWh，同比增幅达41.4%；市占率54.5%，较上年份额下降6.8个百分点。这意味着，虽然宁德时代装车量在增长，但追赶者的脚步也在加快。

真正的看点在于第二至第五名的激烈角逐。2025年，国轩高科以4092.3MWh的装车量、10.5%的市占率守住第二，但24.8%的增速低于行业平均水平，份额也较上年净减少2.9个百分点；反观亿纬锂能，装车量3999.4MWh，与国轩高科仅差约93MWh，以150.2%的同比增速强势追赶，市占率提升3.7个百分点至10.3%，已形成“坐三望二”之势。

中创新航与弗迪电池则是增速“双子星”。2025年，中创新航装车量3679.7MWh，同比增长105.7%，市占率9.5%；弗迪电池更以262.7%的高增速，将装车量推至2705.5MWh，市占率上升3.9个百分点至7%。两者均从相对靠后的位置，快速切入头部阵营。

 

欣旺达，可以说是2025“增速之王”，其921.1%的同比增长堪称“黑马”，装车量达1431.1MWh，市占率从几乎可忽略不计提升至3.7%。赣锋锂电也以498.5%的增速崭露头角。

从市场集中度看，2025年，前五强企业合计占有率为91.8%，前十强合计份额高达98.8%。这显示出电芯市场高度集中，头部效应显著，但宁德时代份额的下降与第二梯队的高增长，反映出着垄断格局正被悄然撕开裂口。

Pack十强：宁德守擂  厂系势力崛起

电池包（Pack）作为将电芯集成为可直接上车使用的关键总成，其竞争格局同样精彩，且呈现出与电芯市场不同的竞争格局。

在Pack领域，宁德时代同样是行业寡头，以10073.3 MWh的装车量一骑绝尘，市场份额高达65.2%，甚至超过其在电芯市场的占有率，同比增幅达到60.1%。这巩固了其从电芯到Pack的全面领先优势。

 

榜单的较大变化，是主机厂关联企业的强势崛起。排名第二的“远程智芯”，作为吉利旗下远程新能源商用车的重要电池配套企业，装车量达1359.2 MWh，同比暴增407.2%，拿下8.8%的市场份额，一举冲至亚军位置。这反映出整车厂在核心三电领域加强自主掌控的趋势。

 

弗迪电池在Pack榜单中排名第三，装车量1178.1 MWh，同比增长224.6%，份额7.6%。排名第四的潍柴新能源（723.4 MWh，143.7%增长）和第七的北汽福田（449.3 MWh，暴涨31697.9%）都是主机厂旗下的配套企业。尤其是北汽福田，虽然绝对量不大，但其数万倍的增幅意味着，其Pack业务实现从近乎零到规模化装车的跨越。

另一个亮点是中创新航，其在Pack领域同样表现不俗，装车量507.0 MWh，同比飙升797.2%，位列第六。相比之下，在电芯榜单中排名第三的亿纬锂能，其Pack业务排名第八，装车量265.5 MWh，显示其业务重心可能更偏向电芯供应。

 

市场集中度方面，Pack市场前五强合计市场份额为91.3%，与电芯市场前五的91.8%几乎持平。前十强合计份额高达99.3%，同样高度集中。但相比电芯市场，主机厂背景的Pack企业正在成为不可忽视的“第二梯队”，对传统第三方Pack企业构成挑战。

细分市场需求生变

2025年，新能源物流车各细分市场的电池“胃口”大小不一，增长冷热不均。

 

轻卡车型是绝对的电池配套市场主力，其2026年装车量高达15924.0MWh，在总装车量中占比达到40.95%，同比增长131.3%。这表明新能源轻卡正快速替代传统燃油轻卡，是电池需求增长最快、体量最大的核心赛道。

“大面”车型（大型面包车/厢式货车） 紧随其后，装车量8480.6MWh，占比21.81%，同比增长80.5%。这一车型因其载货空间与路权优势，仍是城配物流的主流选择，带动巨大的电池配套需求。

“中面”与“小卡” 市场分别贡献6441.0MWh和4815.2MWh的装车量，占比分别为16.56%和12.38%。其中“中面”同比增幅为5.1%，增速相对平稳；“小卡”则保持67.6%的较快增长。

 

“微卡”、“微面”、“中卡” 三个细分市场占比相对较小，分别为4.58%、3.36%和0.39%。其中“微卡”和“微面”同比增幅显著，分别为77.0%和126.4%。“中卡”是唯一出现下滑的市场，装车量151.5MWh，同比微降3.9%，这可能与其中长途运输场景对续航、充电设施要求更高，电动化进程相对缓慢有关。

总结来看，2025年新能源物流车电池配套市场需求，呈现出“两大主力（轻卡、大面）领跑，多点多极（微卡、小卡等）并进”的格局。电池企业以及Pack企业的竞争策略，必须紧密贴合这些细分市场的增速和容量变化。

总的来看，2025年新能源物流车电池市场是“一超多强、追赶凶猛”格局。宁德时代的老大地位稳固，尤其是在Pack领域掌控力更强。但身后，亿纬锂能、中创新航、弗迪电池、欣旺达等，正以翻倍甚至数倍的增速加速猛追。

市场没有永恒的王者，只有不断的追赶。随着电池技术的迭代演进，以及整车厂自研Pack的深入，未来的竞争只会更加精彩。好戏，还在后头。