11月柴油机环比微增1.4% 潍柴超50万台 云内环比猛增39%

方得网梁悦

2022年柴油机销量预计370万台，同比去年少了163万台， 下降3成左右。

柴油机市场受疫情多发、终端需求减少持续下滑，2022年11月，柴油机市场虽借着“双11”的东风短暂地焕发了一些活力，但同比仍是下滑趋势。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2022年11月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量28.1万台，环比增长1.4%，同比降幅再次扩大至23.7%；1-11月累计销量346.3万台，同比下滑29.4%。

2022年仅剩一个月，各家表现如何？请看方得网带来的分析报道。

全年预计下滑3成 成五年中最低点

2022年11月，柴油机市场如商用车市场走势相似，虽然环比有微增，仍是最后的“挣扎”，同比降幅继续扩大，为五年内最低点。

受经济下行压力不断加大、疫情对汽车消费市场冲击等多重因素影响，11月，商用车依然呈低位徘徊态势，商用车销售25.3万辆，环比下降7.5%，同比下降23.4%。在商用车主要品种中，客车、货车产销均呈不同程度下降，其中货车降幅更为明显。因此11月的多缸柴油机销量不仅同比下滑，且降幅继续扩大。

从宏观来看，2022年11月在重、中、轻三大卡车细分市场中，重卡同比下降12%、轻卡同比下降23.02%。相比大盘，柴油机市场的环比降幅和同比降幅均大于商用车、卡车整体市场。

从2022年1-11月的柴油机市场走势也可以看出，自4月跌入谷底后，5-9月，柴油机市场一直呈V字上升态势，9月起转头直下，降幅持续扩大。

纵观近5年11月份柴油机销量及增幅走势图可见，11月份平均单月销量都在40万台左右，最低的年份为2022年11月，为五年中最低谷。

从各个细分市场来看，11月多地疫情频发，使得部分地区终端市场受疫情影响，需求逐步减少，同时也影响了城建项目、工程机械市场。11月，工程机械用多缸柴油机销量7.10万台，环比增长10.71%，同比增长-10.42%；1-11月累计销量77.35万台，同比增长-19.75%。

从累计销量来看，2022年1-11月，柴油机累计销量为346.3万台，在近5年中是最低点。疫情前的2019年，1-11月柴油机销量是403.5万台，2018年柴油机销量也有396.1万台，2022年1-11月柴油机销量比平均年份的销量少了56万台，比2021年更是下滑了近4成，2022年追平往年的机会也消失殆尽。

超50万台仅潍柴  云内环比增长最高

2022年11月，柴油机市场前十企业仅有新柴同比正增长，同时玉柴、云内、江铃降幅低于行业，跑赢了大盘。

从竞争格局来看，2021年11月，柴油机前五企业为潍柴、全柴、玉柴、江铃和云内，而2022年11月，前五企业为潍柴、玉柴、云内、江铃、全柴和新柴。玉柴居第二，云内坐稳前三。

从销量来看，2022年11月，单月销量超过4万台只有潍柴一家；玉柴、云内、江铃、全柴、新柴均单月销量2万台以上。这几家单月销量均相差较小。

相比上月，10家企业中5家环比实现正增长，比上月多了4家，且增幅均高于大盘。其中云内增幅行业第一，达到39.1%。

从累计销量来看，2021年1-11月，在前十企业中，已有企业超过92万台。2022年1-11月，则仅有潍柴一家累计销量超过50万台；超过30万台的有3家，分别为玉柴、全柴、云内；解放动力、蜂巢动力、上柴和福康，累计销量均超过10万台。

从企业份额占比来看，2022年1-11月，潍柴一路领先，占据行业14.5%的份额，也是行业内唯一一家份额超14%的企业。份额超过10%的企业仅有玉柴1家。其中，玉柴份额同比去年增长0.3%，全柴份额增长1.4%，为行业增幅最高。江铃、新柴、上柴都在份额上实现了小幅增长。

2022年1-11月，前十企业在行业内占比（76%）同比去年下降，前五企业份额（51.28%）也相比去年（52.59%）下降。这意味着前五企业的“蛋糕”被后位分走，前十外柴油机企业对前十的份额也“虎视眈眈”。

商用车用柴油机下滑43.88%  玉柴/东康环比正增长

2022年，11月商用车市场与商用车用柴油机市场走势一致，同比降幅进一步扩大。11月商用车柴油机单月销量为11.57万台，同比下滑-37.83%（相比上月-26.67%降幅扩大），累计销量同比下滑43.88%，小幅缩窄。但2022年11月仍为商用车柴油机市场在近六年中的最低点。

2022年1-11月，商用车市场销量为301万辆，商用车柴油机销量154.11万台，2021年，商用车市场442.9万辆，商用车柴油机销量276.88万台，装配比下滑11.3%。这意味着，除了整体商用车的下滑之外，装配柴油机的商用车份额也在下滑，汽油动力、混动、新能源动力正在逐渐代替柴油机的位置，这从2022年以来，新能源车型渗透率持续提高可以明显看出。

2022年11月，商用车柴油机市场前十企业中3家环比实现了正增长，分别为玉柴、全柴和东康。其中东康环比增长最高，增长54.67%，这不仅得益于东康在大马力市场的发力，恰逢其时推出15L发动机抢占市场，同时创新营销方式、不断完善服务体系，始终坚持完善国六服务保障体系，助推了东康柴油机的销量。

2022年11月，商用车柴油机市场销量最高的为江铃，单月销量2.39万台行业第一。潍柴单月销量1.96万台；福康单月销量1.02万台位列第三。销量前十的为江铃、潍柴、福康、云内、玉柴、全柴、上柴、解放动力、江淮、东康，其前十名销量占总销量87.92%；江铃在商用车用多缸柴油机市场占据领先，占比16.66%，潍柴15.01%、福康9.64%、云内8.91%、玉柴8.15%、全柴7.62%、上柴6.61%、解放动力6.17%、江淮4.91%、东康4.26%。其中4家企业份额实现了增长，江铃汽车份额增长5.55%增幅最高。

2022年11月，商用车柴油机前五企业份额58.4%，2021年11月前五份额为61.3%，同比下滑2.9%，前五份额减少是因后位企业抢占了“蛋糕”，且前五份额分布有了很大变化，较之前更加平均，难以出现之前的“一家独大”的场面。前十企业份额同样低于2021年，说明不少新晋势力在争夺老牌柴油机企业的地盘。

结束语：

面对疫情困局，全球经济波动、柴油机市场被人看衰的当下，柴油机企业能做什么？

新能源、电动化转型，多能源发展战略，提高柴油机效率都是目前柴油机企业在做的。

油价、物流市场萎靡、需求下滑，这些周期性因素终将过去，方得网认为，而面对行业寒冬，柴油机企业不仅要创新技术，提高内燃机的产品效率，更要保质量、练内功。

2023年，还有希望。