福田康明斯份额增幅比潍柴还高 云内跃居第二 4月柴油机超51万

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柴油机4月销量51万台，又创新记录。5家柴油机企业正增长，其中，福田康明斯前四月市场份额增长3.5个百分点，份额达8.38%。

2020年4月份的多缸柴油机（以下简称柴油机）市场在经历了2020年的三连降后，不但转正，而且创下单月销量超51万台的惊人纪录，自2017年为止单月最高。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，柴油机市场的单月增幅也大于内燃机整体市场的增幅。

具体情况如何，请看方得网分析。

单月销量增25.35% 超行业

2020年4月，柴油机市场随着国内疫情防控形势逐渐好转及行业复工达产率的提升，销量达到4年中最高水平，同比增25.35%，超过内燃机行业增幅（3.16%）。

 

柴油机市场销量突破新纪录很重要的原因是因为商用车特别是卡车市场十分火爆，出现了大幅增长。随着新冠肺炎疫情在国内得到有效的控制，企业生产经营逐渐恢复。柴油机作为装配商用车最多的行业，销量受商用车市场的起伏影响，因开年后受春节、疫情等影响，购车需求被压抑，出现了三连降的情况。

2020年4月，商用车市场特别是重卡市场开始大幅回暖，加之疫情期间仍然有很大的物流需求，不少商用车企业订单火爆。

由于国外疫情的蔓延，零部件特别是柴油机企业受其影响较为明显，不少柴油机需要进口零部件才能组装完成。尽管各家企业在前几月都有备货，但随着疫情在国外发展，也许仍将会对柴油机的生产产生影响。

从细分市场来看，与上年累计比，各分类用途（商用车相关）下降幅度已有所收窄。其中，商用车用多缸柴油机销量330.51万台，环比增长25.45%，同比增长20.28%；1-4月累计销量87.95万台，同比增长-11.56%。工程机械多缸柴油机销量8.80万台，环比增长4.24%，同比增长25.22%；1-4月累计销量25.79万台，同比增长-9.60%。

从累计销量来看，虽前4月的柴油机销量仍为负增长，但同比降幅（-8.37%）远低于行业降幅（23.88%）。

2020年前4月，柴油机销量在历年是什么水平？请看下图

 

从宏观来看，2020年前4月销量是近4年最低，同比去年下降了8.37%。在2017年至2020年这4年间，2018年为柴油机市场最高点，1-4月销量162.54万台，2020年1-4月与其相差了14万台左右。这是柴油机在正常月份的一半销量，想必随着后期市场的逐步恢复，能追回同年水平也未可知。

云内跃居第二 福康增幅最高

从柴油机市场的竞争格局来看，2020年前4月销量前五名企业的有了很大变化。

 

从上表可以看出，2019年前4月，柴油前五企业排名为：潍柴、玉柴、云内、全柴和解放动力。2020年前4月，柴油机前五企业分别为：潍柴、云内、玉柴、福康和解放动力。

2020年前四月，潍柴份额实现了2.93%的增长，以20.8%的份额稳居柴油机行业第一。从上表可以看出，潍柴并不是份额增速最高的企业，还有一家企业份额增速超过了潍柴。

2020年前四月，福田康明斯的市场份额大幅增长，从2019年的4.88%一跃到8.38%，成为份额增长最快的柴油机企业，这与福田戴姆勒重卡销量大幅提升和康明斯X系列发动机的热销不无关系。

另外，云内的表现也非常突出，在2020年上位第二，市场份额也上涨了1.84个百分点。云内上位第二，这不令人意外。早在2018年，云内动力旗下的德威系列发动机就实现了霸榜，四缸高端柴油机保有量全国第一。2019年，云内动力销量超过40万台，顺应轻量化与国六需求，德威系列势头更猛。

另外，解放动力也有了2.41%的增幅，这既得益于解放重卡的热销，销量再重卡行业遥遥领先，也得益于解放动力在解放重卡中的配套比例提升。

从前十位外的其他企业份额来看，2020年1-4月，前十企业在行业内占比（81.84%）同比去年（73.08%）增长了8.76%，这意味着前十柴油机企业对于行业的掌控力逐步提升。

2020年4月，柴油机行业随着商用车市场的爆发，水涨船高。但竞争格局却有了很大变化，可以看出，前五企业中，有三位排名有了变化，云内上位第二，福康和解放动力在份额上都有了大幅增长，特别是福康实现了原来份额近一半的增幅，这在柴油机行业中十分少见。

仔细观察可以看出，一些自主品牌柴油机进入榜单后，使得老牌柴油机企业的份额被分走。2019年前五企业的份额约为58%左右，而2020年前五企业的份额为66.4%，其中增长的份额不仅抢夺了同行企业的“蛋糕”，更挤压了后几位乃至排名外小体量柴油机企业的生存空间。

2020年第二季度，柴油机市场的竞争格局会有怎样的变化？可以确定的是，柴油机企业的发展不仅在于行业是否上涨，更在于如何保住自身优势和抢占竞品地盘。政策主导，产品为王，这将是2020年柴油机市场的关键词。