4月柴油机跌超55% 潍柴/玉柴单月超3万 前十有哪四家企业跑赢大盘?

方得网 2022-05-15 2622字

方得网原创

惨烈!2022年4月柴油机跌超55%。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示,2022年4月,多缸柴油机(以下简称柴油机)市场销量25.55万台,同比下降55.64%,环比下降44.29%。​

这也是自2021年5月后的11连降,单月销量与去年同期相比直接“砍半”,成为历史最低点。

急速下滑的柴油机市场,谁家能跑赢大盘?各家柴油机企业表现如何?请看方得网带来的分析报道。

4月柴油机6年最低点 销量“对半砍”

2022年4月,商用车市场总体销量持续下滑,导致与之相关较高的柴油机市场也难以幸免。特别是在卡车市场,重卡、中卡、轻卡、微卡市场均出现不同程度下滑,其中4月国内重卡销量同比下降近八成。同样在客车细分品种中,三大类客车品种产销均呈大幅下降,但降幅没有卡车市场大。

方得网分析认为,2022年4月销量同比下滑,主要原因除了疫情频发、原材料上涨、芯片供应困难等原因外,卡车市场的下滑最大的原因仍是需求提前“透支”。经历了2021年最后的狂欢后,2022年开年后的卡车市场,意料之中的开始低迷。无论是节后的买车热潮还是传统卡车市场的“银四”,都未能达到预期水平,反而一降再降。

加上,2021年同期无论是单月还是累计销量均为十年内最高水平,2022年单月销量在去年的高基数下被反衬地更“惨”。

纵观近六年4月份柴油机销量及增幅走势图可见,4月份平均单月销量都在40万台左右,最低的年份在2017年,销量也有39.58万台,2020年和2021年都达到超50万台的水准。而2022年4月的销量放在历年看,仅有平常年份的一半。

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从各个细分市场来看,因国内聚集性疫情、企业停工停产、上下游供应链不畅等原因,柴油机的各细分市场无一幸免。无论是商用车、工程机械、农机等市场都有不同程度的下降。4月,工程机械用多缸柴油机销量5.79万台,环比下降46.48%,同比下滑49.74%;1-4月累计销量31.68万台,同比下降21.00%。

累计销量来看,2022年1-4月柴油机累计销量为143.01万台,在近6年中也是平均较低的水平。疫情前的2019年,1-4月柴油机销量在162.48万台左右,2022年1-4月却比其少了19万台左右,更不用提2021年1-4月的224.54万台的高点,市场形势不容乐观。

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面对多发的疫情、生产、供应链的困难,方得网认为商用车市场的2022年第二季度翻盘的希望几乎为零,特别是传统柴油机市场,或将迎来持续的下滑。

玉柴/潍柴单月超3万台

全柴/江铃跑赢大盘

2022年4月,柴油机市场下降过半,行业“腰斩”的情况,谁的降幅低于行业,就等于跑赢了大盘。

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从单月销量来看,十家企业中有四家企业跑赢大盘,分别为玉柴、潍柴、全柴、新柴和江铃。从竞争格局来看,2022年4月柴油机前五企业为玉柴、潍柴、全柴、新柴和云内,这几家都是可装配市场上多家主机厂、多种车型的柴油机品牌,很明显的是,这几家企业均为主营中轻型柴油机的社会动力,这与轻卡、轻客降幅低于整体市场的情况相符。这与2021年4月销量前五名相比,差别不大。

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从销量来看,2022年4月,柴油机市场前十企业中,十家企业同比下滑,无一幸免。单月销量仅有潍柴/玉柴超过3万台,全柴单月2.91万台,超过1万台的企业有云内、新柴、江铃三家。而由于商用车中重卡下滑最为严重,导致装配这些车型为主的柴油机企业受到影响较为明显。

相比上月,柴油机市场环比下降44.29%,十家企业中增幅跑赢行业的企业为玉柴、全柴、江铃、福康和东康。其中福康为降幅最低企业。

潍柴2

从企业份额占比来看,2022年1-4月,潍柴一骑绝尘,占据行业14.23%的份额,也是行业内唯一一家份额超14%的企业。份额超过10%的企业有玉柴、全柴两家,其中全柴份额同比去年增长3.65%,增幅最高。玉柴份额为11.42%,解放动力、江铃差距较小,云内动力、新柴、江铃都在份额上实现了小幅增长。

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2022年4月,前十企业在行业内占比下降,同样,柴油机前五企业份额(53.17%)也相比去年(54.48%)下降,这意味着前五企业的“蛋糕”被后位分走,抢夺了前十柴油机企业原有的份额。

全柴

商用车用柴油机降7成

全柴/江淮降幅行业最低

2022年4月,商用车用柴油机市场降幅更加惨烈,单月销量同比下滑近7成,累计销量同比下滑50.4%。这是商用车柴油机市场在近六年中的最低点。

这与商用车市场表现十分一致,4月,商用车产销同比明显下降,货车和客车产销环比和同比均呈较快下降,货车降幅更为显著。与上年同期相比,重、中、轻、微货车品种产销呈不同程度下降,其中重型货车降幅更为明显。

卡车细分市场中,微卡降幅最低,而在客车细分市场中,大型客车降幅最低。

这也导致了在装配轻型动力居多的和客车动力领域更强的玉柴脱颖而出,同样在皮卡市场更有优势江铃汽车崛起,4月单月销量1.7万台拿下冠军。

2022年4月,商用车柴油机市场前十企业中,全员同比下滑,有五家企业同比跑赢大盘,分别为江铃、福康、玉柴、全柴和江淮。从环比来看,有六家降幅跑赢大盘,其中福康和江淮的降幅为行业最低。

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上柴

2022年4月,商用车柴油机市场销量超过1万台的有四家,分别为江铃、潍柴、福康、玉柴。云内、全柴单月销量9000多台,其他企业单月销量都在5000台左右。而2021年4月销量最高可达9万台,最低也有1.1万台,落差巨大。

从份额来看,销量前十的为潍柴、江铃、云内、福康、玉柴、全柴、解放动力、江淮、东康、上柴,其前十名销量占总销量87.60%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比15.18%,其后依次为江铃12.80%、云内10.13%、福康9.99%、玉柴9.10%、全柴9.08%、解放动力8.15%、江淮4.71%、东康4.47%、上柴3.99%。其中全柴份额增长最高,同比增长4.24%。

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解放动力

2022年4月,商用车柴油机前五企业份额为57.2%,2021年4月前五份额为65.58%,同比下滑10.38%,份额相差较越来越大,前五份额分布有了很大变化,较之前更加平均,难以出现之前的“一家独大”的场面。前十企业份额同样低于2021年,说明在行业持续下滑的情况下,不少企业退出了竞争,失去了维持前列的能力。

2022年4月,商用车市场持续下降,使得柴油机市场下滑幅度继续扩大,商用车柴油机在柴油机上次的占比也逐年下滑。

柴油机市场中 “一家独大”的情况逐渐向“份额平均”转化。这与在商用车市场占比较大的卡车市场连月下滑关系很大,而随着商用车市场新能源领域的爆发,传统柴油机市场整体大盘不容乐观,或将继续“缩水”。

责任编辑:洪晗婷

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