前10月柴油机销318万台 潍柴超45万台 全柴份额猛增2.5%

方得网梁悦

多缸柴油机销量比去年少了137万台！难道多缸柴油机真的“日暮西山”？

从方得网得到的数据可以直观地看出目前多缸柴油机的的窘迫现状。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2022年10月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量27.74万台，环比下降12.2%，同比降幅再次扩大至17.61%；1-10月累计销量318.18万台，同比下滑29.81%。

市场下滑的背景下，谁家逆势增长？请看方得网带来的分析报道。

五年最低点

2022年全年预计370万台

2022年10月，柴油机市场走势，同比降幅扩大，为五年内最低点。

10月份临近双11，一般来说是商用车乃至卡车市场的旺季，但是2022年10月，商用车市场产销同比分别下降22.7%和16.2%。商用车市场的连降加之疫情影响、油价高企、需求下滑等因素影响，导致旺季不旺。

因此10月的多缸柴油机销量不仅环比降幅扩大，同比依然有不小幅度的下滑。

从宏观来看，2022年10月商用车环比下降1.8%，同比下降16.2%，在重、中、轻三大卡车细分市场中，重卡同比下降9.9%、轻卡同比下降15.9%。相比大盘，柴油机市场的环比降幅和同比降幅均大于商用车、卡车整体市场。

从2022年1-10月的柴油机市场走势也可以看出，自4月跌入谷底后，5-9月，柴油机市场一直呈V字上升态势，10月转头直下，降幅扩大。

纵观近5年10月份柴油机销量及增幅走势图可见，10月份平均单月销量都在33万台左右，最低的年份为2022年10月，为五年中最低谷。

从各个细分市场来看，10月多地疫情频发，使得部分地区终端市场受疫情影响，需求逐步减少，同时也影响了城建项目、工程机械市场。10月，工程机械用多缸柴油机销量6.41万台，环比增长-10.84%，同比增长-6.56%；1-10月累计销量70.25万台，同比增长-20.58%。

从累计销量来看，2022年1-10月，柴油机累计销量为318.18万台，在近5年中是最低点。疫情前的2019年，1-10月柴油机销量是360.67万台，2022年1-10月柴油机销量比平均年份的销量少了42万台，2022年追平往年的机会也消失殆尽。

潍柴大幅领跑 上柴唯一同比正增长

2022年10月，柴油机市场前十企业仅有上柴同比正增长，同时潍柴、江铃、新柴和上柴降幅低于行业，跑赢了大盘。

从竞争格局来看，2021年10月，柴油机前五企业为潍柴、玉柴、江铃、全柴和云内，而2022年10月，前五企业为潍柴、江铃、玉柴、全柴和新柴。10月，江铃上位第二，新柴上位前五。

从销量来看，2022年10月，单月销量超过4万台只有潍柴一家；江铃、玉柴、全柴均单月销量2万台以上。

相比上月，10家企业中1家环比实现正增长，比上月少6家；降幅低于大盘的企业有潍柴、全柴、新柴、解放动力和上柴。其中江铃增幅行业第一。

从累计销量来看，2021年1-10月，在前十企业中，已有企业超过88万台。2022年1-10月，则仅有潍柴一家累计销量超过45万台；超过30万台的有2家，分别为玉柴、全柴；云内以29万台紧随其后；解放动力、蜂巢动力、上柴和福康，累计销量均超过10万台。

从企业份额占比来看，2022年1-10月，潍柴一路领先，占据行业14.41%的份额，也是行业内唯一一家份额超14%的企业。份额超过10%的企业仅有玉柴1家。其中，玉柴份额同比去年增长0.75%，全柴份额增长2.5%，为行业增幅最高。江铃、新柴、上柴都在份额上实现了小幅增长。

2022年1-10月，前十企业在行业内占比（76.04%）同比去年下降，前五企业份额也相比去年下降。这意味着前五企业的“蛋糕”被后位分走，前十外柴油机企业对前十的份额也“虎视眈眈”。

商用车用柴油机近“腰斩” 上柴/江淮正增长

2022年，10月商用车市场中，客车销量小幅下降，货车产销均呈明显下降。其中，重型货车和微型货车销量小幅增长、中型货车和轻型货车销量明显下降。

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商用车用柴油机市场走势与商用车市场一致，同比降幅进一步扩大。10月商用车柴油机单月销量为12.83万台，同比下滑-26.67%（相比上月-19.79%降幅扩大），累计销量同比下滑44.32%，小幅缩窄。但2022年10月仍为商用车柴油机市场在近六年中的最低点。

2022年1-10月，商用车市场销量为275.7万辆，商用车柴油机销量142.54万台，2021年，商用车市场409.9万辆，商用车柴油机销量258.53万台，装配比下滑11.4%。这意味着，除了整体商用车的下滑之外，装配柴油机的商用车份额也在下滑，汽油动力、混动、新能源动力正在逐渐代替柴油机的位置，这从2022年以来，新能源车型销量暴涨可以明显看出。

2022年10月，商用车柴油机市场前十企业中2家环比实现了正增长，分别为江铃和江淮。其中江铃环比增长最高，增长6.15%，玉柴和全柴2家企业跑赢了整体行业降幅。这不仅得益于江铃在轻型商用车领域的发力，在整体市场下滑的背景下依然抓住了机遇，实现销量增长，旗下皮卡更是成绩亮眼，助推了江铃柴油机的销量。

2022年10月，商用车柴油机市场销量最高的为江铃，单月销量2.88万台行业第一。潍柴单月销量2.3万台；福康单月销量1.12万台位列第三。2022年10月商用车柴油机销量前十的为江铃、潍柴、福康、云内、玉柴、全柴、上柴、解放动力、江淮、东康，其前十名销量占总销量87.96%；江铃在商用车用多缸柴油机市场占据领先，占比16.33%，潍柴14.85%、福康9.71%、云内9.19%、玉柴8.13 %、全柴7.67%、上柴6.60%、解放动力6.33%、江淮5.01%、东康4.14%。

其中5家企业份额实现了增长，江铃汽车份额增长6.53%增幅最高。

2022年10月，商用车柴油机前五企业份额58.21%，2021年10月前五份额为61.49%，同比下滑3.28%，份额相差越来越大，前五份额分布有了很大变化，较之前更加平均，难以出现之前的“一家独大”的场面。前十企业份额同样低于2021年，说明不少新晋势力在争夺老牌柴油机企业的地盘。

2022年10月，柴油机市场受商用车、工程机械市场等细分市场的遇冷，降幅进一步扩大。

同时，商用车市场的许多细分市场都在逐步进行新能源、电动化转型，新能源车型渗透率进一步提高，加上油价高企、物流市场萎靡，这也是柴油机市场持续下滑的原因。

“银十”这个年底最后的希望破灭，方得网预测2022年柴油机预计在370万台左右。