2024年重卡出口继续火爆?重汽/陕汽/解放怎么干?

方得网 2024-02-27 3017字

方得网周静

2024年中国重卡出口再创纪录?怎么实现?

2024年1月,出口增长依然是行业亮点。

2023年,中国重卡海外出口创历史新高。2024年,中国重卡出口能够再创新纪录?中国重汽、陕汽重卡、一汽解放等行业龙头有何动向?

请看方得网为您报道。

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重卡出口开门红

全年保持高位

中汽协最新数据显示,2024年1月商用车出口7.4万辆,同比增长46.9%。有媒体判断,2024年1月中国重卡出口销量继续保持快速增长,预计同比增速超过4成。   

其中,中国重汽出口业绩非常突出:2024年1月,中国重汽出口重卡突破1.3万辆,再次创下中国重卡行业单月出口新纪录;出口收入43亿元,同比增长46%。包括近期在澳大利亚市场拿下700多台高端商用车订单。

2 、2020-2023重卡出口数据

事实上,自2020年以来,自主品牌重卡出口就涨势强劲。根据方得网获得数据,2023年重卡出口销量约为27.6万辆,创历史新高;相比2022年重卡出口17.5万辆,增幅超58%、净增10.1万辆!

国泰君安研报认为,考虑到我国重卡产品在全球范围内的性价比优势与高服务品质等,中国重卡出口有望持续增长。东吴证券认为,天然气重卡换购以及出口等因素支撑重卡行业高景气度持续。科瑞咨询认为,未来中国重卡出口空间依然较大。中金公司研究判断:2024年重卡出口数量达到30万辆量级,看好重卡出口优势延续。   

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综合各车企与券商研报等公开信息,方得网认为,2024年重卡出口预计仍会维持高位,有望突破30万辆量级。一方面是海外重卡市场需求持续增长,中国重卡出口独联体国家及亚非拉新兴国家市场具备可持续性;另一方面,中国重卡由高性价比向高端化升级,凭借产品与供应链优势,增强全球市场竞争力;与此同时,出口业务单车利润更高,在存量竞争时代为中国重卡企业最具性价比的增量空间,因而会获得更多资源投入。

海外市场哪里更香?

俄罗斯继续贡献

重卡出口具体重点区域分析,海关总署数据显示,2023年重卡出口面向独联体/非洲/东南亚/中亚/中东/拉美的出口占比37%/20%/15%/7%/7%/6%。   

4、重卡出口区域

其中,中国重卡在俄罗斯市场爆发增长后,2024年仍有望继续贡献。

2022年俄乌冲突后,欧美卡车品牌相继退出俄罗斯重卡市场,中国品牌异军突起。2023年俄罗斯卡车销量TOP10里,中国重卡品牌占7个,在俄罗斯卡车总量14.4万辆市场,中国品牌销量达8.2万辆、市场份额约57%。考虑到俄罗斯资源型、基建运输需求,本国卡车产业修复时间,中国重卡还有较大市场机会。

5、2023俄罗斯卡车市场份额

南美洲、东南亚区域的重卡市场规模在10万辆,虽然面临相对强势的欧美品牌、日韩与本土品牌竞争,中国重卡已开始逐步渗透,市占率有望不断提升;非洲和中亚、中东地区重卡需求规模小,同时受“一带一路”等政策影响,中国品牌增长大有希望。   

即便是欧美等发达国家,中国重卡也可以凭借高端产品、新能源产品等为切入口,形成持续市场突破。

重汽遥遥领先

陕汽/解放加速追赶

从自主品牌重卡出口市场格局来看,前5强占据2023年重卡出口93.5%市场份额,比2022年(92.9%)集中度更高。

6、2022、2023重卡企业出口

连年出口总量第一的中国重汽持续增长(增51%),净增超4万辆,领先优势明显;陕汽重卡(增65%)、一汽解放(增109%),净增2.2万辆、2.3万辆,加速追赶;北汽福田临近年销2万辆大关,东风集团净增6000辆。

面对2024年重卡出口市场,中国重汽、陕汽重卡、一汽解放等企业有何动向?

7、中国重汽汕德卡交付墨西哥客户

中国重汽(000951)接受机构调研表示:2024年,出口对重卡行业销量有效支撑。从2024年1月份来看,海外市场需求和出口形势良好,这对公司的销量形成了有力支撑。

在中国重卡传统优势市场扩大市场占有率:2024年1月,中国重汽集团与印尼MNC集团、莫拉图斯集团分别签署合资合作协议和商用车当地化制造协议。谭旭光说,我们要举全集团之力,打造东南亚商用车行业最具竞争力的制造基地。

在欧美品牌优势市场突破:通过制定细分市场突破战略,中国重汽高端产品汕德卡2023年出口4.13万台、同比增长306%,在中南美、中东等欧美品牌传统优势市场形成突破。近期汕德卡在澳大利亚市场成功打破欧洲车企垄断,再下一城。   

8、SHACMAN全球合作伙伴大会(亚太)在雅加达

2023年,陕汽出口5.65万辆、同比增长65%,再创“出海”新高度。2024年1月22日,陕汽重卡海外品牌SHACMAN全球合作伙伴大会(亚太)在雅加达举行,来自印度尼西亚、菲律宾等国的合作伙伴,分享成功案例,4家合作伙伴代表签订数千辆销售目标。

方得网还注意到2024年1月31日、2月2日,SHACMAN对外发布了面向亚太区域(包括南亚、东南亚和大洋洲)经销商、服务商招募信息。2023年,SHACMAN在亚太区域销量增长近40%,份额近20%。

据了解,目前陕汽德龙X6000已在摩洛哥、墨西哥、阿联酋等国家实现批量导入,德龙X5000已在20个国家实现批量运营。同时,SHACMAN偏置码头车,已登陆沙特、韩国、土耳其、南非、新加坡、英国、波兰、巴西等国际大型港口,已成为国际码头车细分领域的主要品牌。   

9、2023年5月,百辆J7解放品牌牵引车首次出口海外

一汽解放(000800)2月1日向机构投资者表示:2024年中重卡行业需求会继续有所增长,其中出口预计仍会维持高位。“公司在出口业务方面也在拼抢市场,去年海外销量增幅明显,公司在积极进行海外布局,预计2024年仍会有较好的表现。未来公司会通过扩张网络布局,加强售后服务,提供更有竞争力的产品进一步扩大市场份额,针对重点区域也会考虑通过投资KD工厂等方式推动海外出口上量。”

据了解,一汽解放海外出口连续三年增幅超过60%,2023年同比增长109%,同时,J7高端重卡成功打入海外市场。

10、328台福田欧曼自动挡重卡交付哥伦比亚

连续13年位居中国商用车出口第一的福田汽车,2024年1月向投资者表示,海外战略是公司核心战略之一。2023年公司海外重卡销量2万台左右,预计2024年同比增长10-15%。出口模式也逐渐从整车出口、KD出口到属地产业化模式转变。

在此前福田汽车高层曾在机构调研时表示:重卡出口市场空间较大,在产品替代上有明显优势,主要区域市场(东欧、非洲、美洲)对重卡需求很大。乐观预计未来重卡市场有 3 倍至 3.5 倍的增长空间。预计2024年重卡出口28-30万辆,同比增长12%-15%左右,主要受益于国产重卡的国际竞争力提升和国外需求持续释放。

11、东风商用车交付非洲客户

最新销量快报显示,2024年1月,东风商用车完成整车销售16150辆、同比增长217%。其中,海外出口销量2020辆、同比增长254%。

2024年1月进行的海外业务高层沟通会信息显示:2023年,东风商用车全年累计报关出口1.2万辆、同比增长139%。定制化开发的海外版东风天龙 GX、东风天龙KL、东风天龙KC等“明星商品”,赢得良好口碑,助推市场突破。   

2024年,东风商用车海外出口要实现2万辆销量目标,聚焦新商品投放、渠道能力提升、市场拓展等,实现东南亚、非洲、中东和美洲等战略重点市场销量增长。

2023年,中国汽车出口首次位居全球第一,中国重卡出口也到达了新的高度。

可喜的是,中国重卡走向海外的步伐加快,不仅重卡出口规模快速跃升,品牌力和服务力逐步增强,运营方式也更加多元化、更强调本地化,推动全球运输行业升级。

为中国重卡自豪的同时,我们自然也不能忽视其中风险。复杂多变国际形势,有可能带来需求放缓或设置障碍,增加重卡出口继续增长的难度。

不过,中国重卡全球化、高端化的步伐不会停下。

责任编辑:洪晗婷