2016年主流轻客企业竞争格局生变 除江铃、大通、福田其他企业都下滑

本文节选自《中国客车蓝皮书（2016～2017）》，该书是方得网组织国内客车行业专家与学者，编写的有关中国客车行业2016～2017年的年度研究报告，本年度报告关注客车行业的发展全貌。

二  2016年轻客市场特点

（一）竞争格局：企业表现明显分化，几家欢喜几家愁

2016年主流轻客企业出现出明显分化，竞争格局发生很大变化（见表3）。老牌优势企业江铃实现历史最高销量70072辆，超过金杯成为行业第一；后起之秀上汽大通V80凭借出色的产品力、超强营销力和出口优势，完成销量27142辆，同比增长高达43.2%，排名从第十升至第六；北汽福田通过日系和欧系产品“双管齐下”，实现销售30635辆，同比增长3.7%。除了江铃、大通、福田外，排名前十的其他轻客企业或多或少都出现下滑，尤其是深受453号文件冲击的金杯，销售53255辆，同比出现44.5%的深度下滑，销量排名退居第二。由此可见，2016年的轻客企业真的是“几家欢喜几家愁”，行业竞争更加激烈。

表3  销量前10位的轻型客车企业同比状况

 

数据来源：中国汽车工业协会

（二）产品格局：欧系轻客市场占有率继续提升

按照技术来源和产品特点对轻型客车市场进行划分，可分成日系VAN、欧系VAN和轻型BUS三类（见表4）。日系VAN以金杯海狮、福田风景为代表车型，汽油车为主，价格偏低，主要用途为客货两用、城市物流和通勤。欧系VAN以江铃全顺、南京依维柯、上汽大通V80、江淮星锐、东风御风、奔驰凌特、福田图雅诺等为代表车型，柴油车为主，价格相对较高，用途广泛，以客货两用、城市高端物流、商务接待和专业改装为主。轻型BUS以东风莲花、江淮星巴、奇瑞万达（贵州）、郑州宇通等自主企业生产的7米以下客车为代表，其主要用途是通勤旅游、公交、城乡客运等。

表4  不同类别轻型客车的主要区别

 

从2006~2016年国内轻客需求产品结构演变来看，轻型BUS市场份额较为稳定，但日系VAN市场份额的逐年萎缩与欧系VAN市场份额的逐年扩张形成了极其强烈的反差（见图4）。2016年这一趋势更加明显，主要是因为日系VAN受到453号文件的致命打击，产品供给被迫调整升级，市场需求萎缩，部分转移至欧系VAN。当然，从中长期趋势来看，也必然会呈现“欧系进，日系退”的趋势，这主要体现在如下三个方面：

在产品竞争力上，欧系VAN在空间、动力、载重量、可改装性等方面更胜一筹，覆盖商务接待、通勤旅游、客货两用、专业改装等细分领域，并以长、短轴，高、中、低顶，单、双侧移门以及各档配置形成多种车型组合供消费者选择；在消费者偏好方面，随着购买力的提升，消费者对安全、舒适、质量、面子的要求逐渐提高，对价格的敏感度降低，日系升级到欧系的趋势非常明显，较多用户从体面形象、公司实力等角度考虑，也会更加偏爱欧系；从新产品供给来看，欧系轻客新进入者日益增多，竞争将更加激烈，促使欧系价格下移，市场扩容的同时挤占日系份额。

   

        

图4 2006~2016年轻客产品结构演变

数据来源：国家信息中心推算，不含出口

（三）燃油类型：柴油轻客份额上升，纯电动轻客降温

随着欧系VAN市场份额提升，轻客柴油动力占比快速提升，2016年已经达到69.4%，相比2015年提升了9个百分点（见表5）。柴油发动机具有动力大、节油、故障少、易维修等经济优势，尤其对货运用途的消费者吸引力很大，同时柴油发动机也面临排放升级、成本上升的问题，可以说是需求与挑战并存。

2016年，由于新能源补贴退坡、“骗补”严查、暂停三元锂电池客车列入推广车型目录等因素的影响和扰动，6-8米新能源客车市场明显降温，虽有新能源物流车/专用车的快速发展，也难以抵消其影响，2016年纯电动轻客市场份额仅占3.8%，比2015年下降了2.8个百分点（见表5）。

表5  2014~2016年轻客销量燃油类型分布

 

数据来源：中国汽车工业协会

（四）区域分布：江浙沪、鲁豫、京、粤是轻客需求主力

2016年的轻客市场，江浙沪三省市的合计销量占据了四分之一的份额；鲁豫两省占据13%，广东占到6.9%，北京占到4.8%，由此可见，排名前八的省市合计占据50%的市场份额（见表6）。轻客的需求与地区经济活跃度密切相关。江浙沪是我国重要的经济、金融、商业中心，经济活跃度最高，经商氛围浓厚，是电商和民营快递的发源地，外资企业相对集中，中小企业数量众多，是轻工业制造及流通基地，也是全国最大的消费市场，从需求和购买力上给予轻客双重保障。鲁豫是我国重要的物流集散地、农副产品生产基地，人口众多，具有较强的消费潜力，是传统的商用车销售主力区域，轻客也不例外。

随着我国城镇化建设的推动，内陆省份城市功能逐渐完善，电商与物流产业业务覆盖区域由沿海发达省份向内陆省份扩张，预计内陆省份轻客市场具有上升潜力。

表6  2016年轻客需求地区分布

 

数据来源：国家信息中心