徐工/汉马/红岩换电销量大 充电三一/宇通/北奔领跑 前6月新能源重卡细分市场详解

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2022年上半年，新能源重卡成为重卡领域唯一逆市上扬的细分市场，累计销量10120辆，同比大涨491%。从能源类别上看：换电重卡累计销量4887辆，占比48.3%；充电重卡累计销量4655辆，占比46%；燃料电池（氢燃料电池）累计销量466辆，占比5.6%；混合动力累计销量12辆，占比0.1%。

本文拟以能源分类为标准，以市场销量为基础，对上半年新能源重卡市场进行总结，并对未来新能源市场走向进行分析。

换电：徐工、汉马科技销量领先

今年上半年，纯电动重卡占新能源重卡比例再次提升，逼近95%。换电重卡也迎来了一波高潮，占比纯电动首次突破50%，换电重卡超越充电重卡，成为新能源重卡的中流砥柱。

多家企业推出换电重卡的根本原因在于换电效率高。充电重卡定价高，且电池寿命周期低于重卡使用寿命，性价比不高，充电时间基本在一到两个小时，效率低。换电操作只需3-5分钟，换电系统可进行电池维护等工作，极大延续了电池寿命。换电市场成为目前新能源重卡的第一市场。

从市场格局看，徐工作为国内最早研发换电重卡的车企之一，登顶榜首。专注于换电重卡的汉马科技和上汽红岩，分列二、三位。三家换电重卡合计市场占比超60%，表现强劲。老牌重卡车企东风、解放、北奔、福田、大运、中国重汽市占比在5%左右。换电重卡今年上半年实现暴涨，多家车企均在换电重卡加大投注，市场竞争激烈。

虽然市场前三和之后车企市占比差距大，但受制于基数小，市场格局尚未全部打开，目前换电重卡的前十企业均有极大发展潜力。传统企业目前处于落后局面，但依托于重资产背景和用户粘性，在换电重卡愈加突出的趋势下，整体市场格局在之后可能会迎来巨变。

充电：三一、宇通独当一面

今年上半年充电重卡的市场依然占据“半壁江山”，但紧缩明显。从整体市场格局来看，三一、宇通、北奔重汽占据前三，合计市占比超60%，领先明显。另外两家工程机械重卡“新企”徐工、中联重科榜上有名，福田、东风、解放等传统重卡车企依然有所斩获。

三一作为上半年新能源重卡销冠，凭借2020年起和星星充电的合作，在充电重卡领域一支独秀，市占比超25%。作为为数不多上半年充电、换电、燃料电池均实现销售的重卡车企，三一表现强劲。

依托于新能源客车积累下的成熟经验和产业布局，宇通新能源重卡垂直一体化程度较高，这为宇通充电重卡提供了市场价格优势。在前半年新能源重卡榜单中，宇通以9.64%的市占比稳居第五，成为前十企业中唯一一家客车车企，而宇通的主打产品就是充电重卡。

充电重卡领域和换电重卡领域呈现出相似的市场格局，三一、宇通、北奔重汽合计市占比超过60%，五家重卡车企紧随其后。但充电重卡的未来走向可能完全不同于换电重卡。

伴随着换电重卡市场的完善，充电重卡的市场可能进一步萎缩。充电重卡资本投入大，目前头部企业在充电站布局和三电技术上相对领先，市场的压缩和竞争者的相对领先，让充电重卡的市场格局很可能稳定在现有的框架之内。

氢能：飞驰一枝独秀

受限于研发难度高和基建推广投入大，目前氢燃料电池重卡普及率低。今年上半年，氢燃料电池重卡累计售出566辆，占新能源重卡比例5.6%，同比降低8.3%。目前为止，氢燃料重卡有销量企业11家，其中佛山飞驰市占率47%，稳居榜首。

佛山飞驰背靠山西美锦能源有限公司，与国鸿（电池业务）、鸿基（膜电极技术）两家企业共同构成了山西美锦能源旗下的氢燃料电池商用车全生产品系。背靠传统能源产业的山西美锦，佛山飞驰在今年上半年以266辆的销量占据氢燃料电池重卡市场的47%，并有望继续保持优势。佛山飞驰也是上半年新能源重卡前十榜单中唯一动力系统只依靠氢燃料电池的企业。

氢燃料重卡领域中，传统重卡车企纷纷布局，福田、解放、东风、中国重汽榜上有名。巧合的是，客车四大车企苏州金龙、厦门金龙、南京金龙、宇通集团也实现了销售，氢燃料重卡正在成为客车企业转型重卡领域的开路先锋。

氢能被视为未来的能源，也成为传统重卡、客车车企的“扎堆地”。在工信部新能源建设规划中，加氢站和充换电设备建设并列，氢能源未来前景优渥。今年上半年，一汽解放、中国重汽在氢燃料、氢内燃机领域均有突破，氢能源很大可能成为传统重卡车企未来几年的“翻盘利器”。

混合动力 前景黯淡

混合动力作为前两年新能源重卡的“宠儿”，今年上半年迎来了市场的严重萎缩。市占比仅0.1%，可忽略不计。混合动力重卡最初得益于投入成本低，在新能源重卡兴起时，市占比超10%。但大多混合动力重卡仍然是燃油车，附加电池对动力供给严重不足。之后更改成电池驱动、燃油为电池充电的模式，但依然无法摆脱柴油的困局，在多省市面临着上牌难的问题。这也直接导致混合动力在重卡领域的没落。

上半年的新能源重卡市场，工程机械、传统能源制造商、客车车企都在积极投资进军。不少新入局的车企在新能源重卡市场取得了领先优势。不过，新能源重卡这场马拉松比赛才刚刚开始，总体占重卡市场比重也仅有不到百分之五。企业销量之间差距也都很小。伴随传统重卡车企解放、东风等在多线布局层面上的优势，在重资本投入和用户粘性的把持下，在之后有望赢得有利站位。

新能源重卡市场，谁能坚持领先？谁能反超？谁会被甩下？

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