潍柴暴涨104% 解放动力“翻番”领涨行业！4月柴油机再增5成！

方得网张艺婷

​4月柴油机市场涨幅再扩大，超过6成！1-4月累销首次转正！

4月，商用车市场乃至卡车市场都实现了不同程度增长，得益于此，柴油机市场也逐渐“回温”。2023年4月，柴油机同比销量增长近5成，为今年涨幅最高的月份。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2023年4月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量38.2万台，同比增长49.52%，环比下降23.49%，；1-4月累计销量152.04万台，同比增长6.32%。

在这样的大背景下，各柴油机企业又有怎样的表现？

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4月环比下滑

2023年累销首次“转负为正”

2023年4月，柴油机市场同比延续了自3月起的上扬势头，同比增长再扩大；但环比却转为下滑23.49%，这也说明了，柴油机市场的增长有着“隐患”以及“难以持续性”。

商用车作为生产资料的属性，与宏观经济、基建投资、房地产投资等因素高度相关，市场的恢复难度更大。虽整体销量相比去年小幅增长，但回暖程度减弱的势头。

从宏观来看，2023年4月商用车环比下降19.9%，同比增长61%，在重、中、轻三大卡车细分市场中，重卡环比下降28%，同比增长89.6%。轻卡环比下滑27.23%，同比增长40.9%。

相比大盘，柴油机市场的环比降幅低于重卡、轻卡，同比增长同样低于整体市场，整体柴油机市场表现与轻卡市场几乎一致。

从2023年1-4月的柴油机市场走势也可以看出，自1月跌入谷底后，1-3月，柴油机市场一直呈V字上升态势，涨幅持续上涨。

纵观近7年4月份柴油机销量及增幅走势图可见，4月份平均单月销量都在40万台左右，最低的年份为2022年4月，为7年中最低谷，2023年4月为7年中倒数第二位。

从各个细分市场来看，4月的传统销售旺季带来了市场活力增强，虽然部分地区终端市场仍复苏缓慢，但内燃机市场整体仍表现增长态势。4月，不少城建项目开工，使得工程机械柴油机市场实现了小幅增长。4月，工程机械用多缸柴油机销量7.62万台，环比增长-31.37%，同比增长31.72%；1-4月累计销量33.03万台，同比增长4.28%。

从累计销量来看，2023年1-4月，柴油机累计销量为152.04万台，在近5年中排名第三。疫情前的2019年，1-4月柴油机销量是162.48万台，2023年1-4月柴油机销量比平均年份的销量少了8万台左右，想要回到疫情前仍需努力。

潍柴暴涨104%

解放同比翻倍增长行业第一

2023年4月，柴油机市场前十企业有全员正增长，潍柴、解放和东康实现了超越行业的增幅。其中，解放4月同比增幅翻番，成为4月增长最高的企业。

从竞争格局来看，2022年4月，柴油机前五企业为玉柴、潍柴、全柴、新柴和云内，而2023年4月，前五企业为潍柴、玉柴、全柴、新柴和云内。一年中，潍柴再次回到行业第一，玉柴紧追其后，后三位并无变化。

从销量来看，2023年4月，单月销量超过6万台只有潍柴一家；玉柴销量4.31万台，全柴销量3.42万台，新柴、云内、江铃、解放均单月销量2万台以上；前十企业单月均超过1万台销量。

相比上月，10家企业中全员环比下滑，降幅低于大盘的企业有潍柴、玉柴和东康，其中玉柴环比上月降幅最低。

从累计销量来看，2022年1-4月，在前十企业中，仅有潍柴超过20万台。2023年1-4月，潍柴累计销量超过24万台；超过10万台的有3家，分别为全柴、玉柴和云内；新柴、江铃解放三家均在9万台左右，相差不过前台；福康、东康累计销量均超过5万台。

从企业份额占比来看，2023年1-4月，潍柴一路领先，占据行业16.19%的份额，也是行业内唯一一家份额超19%的企业。份额超过10%的企业仅有全柴1家。其中，潍柴份额同比去年增长1.96%，为行业增幅最高。江铃、解放、福康、东康都在份额上实现了小幅增长。

2023年1-4月，前十企业在行业内占比同比去年下降，前五企业份额也相比去年下降。这意味着前五企业的“蛋糕”被后位分走，前十外柴油机企业对前十的份额也“虎视眈眈”。

商用车用柴油机大涨6成

上柴暴涨7倍

2023年，4月商用车市场跑出了比多缸柴油机市场更高的增幅，大涨6成。

商用车用柴油机市场走势与商用车市场一致，同比增幅进一步扩大，环比则出现下滑。4月商用车柴油机单月销量为17.7万台，同比增长66.76%（相比上月50.58%扩大），累计销量同比增长3.74%，转负为正。但2023年4月是商用车柴油机市场在近7年中排名倒数第二。

2023年1-4月，商用车市场销量为128.6万辆，商用车柴油机销量68.28万台，2022年，商用车市场118.1万辆，商用车柴油机销量65.82万台，装配比下滑2%。虽然整体商用车市场增长，但装配柴油机的商用车却变少了，汽油动力、混动、新能源动力正在逐渐代替柴油机的位置。

2023年4月，商用车柴油机市场前十企业中均环比下滑，潍柴、玉柴、上柴以及东康降幅低于行业。

2023年4月，商用车柴油机市场销量最高的为潍柴，单月销量3.68万台行业第一。江铃单月销量2.43万台；玉柴、福康、解放、上柴、全柴以及云内均超过1万台。十家企业均同比实现正增长，其中潍柴、解放、上柴以及东康跑出了超越大盘的增幅，上柴增长超7倍，领跑行业。

1-4月，商用车用多缸柴油机销量前十的为潍柴、江铃、福康、解放动力、玉柴、云内、全柴、上柴、东康、江淮，其前十名销量占总销量90.37%。2023年1-4月前五企业份额58.94%，2022年1-4月前五份额为57.2%，同比增长1.74%，前五强者恒强。前十企业份额同样高于2022年，在商用车柴油机市场前十统治力日渐稳固。

2023年4月，柴油机市场受商用车、工程机械市场的“回暖”，同比增幅扩大，1-4月也实现首次转正。

得益于“金三银四”带来的春风并不足以让柴油机市场而重回疫情前水平，2季度的下滑也是共识，问题是会降多少？全年能否赶超去年？

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