2024年新能源轻卡“争上游”!“拐点”几时到?丨头条

方得网 2024-02-17 4194字

方得网 原创

2024年,新能源轻卡市场的竞争即将进入“白热化”。

2023年,新能源轻卡交出4.67万辆,同比增长36%的成绩,成为轻卡市场增长最高的细分市场。

2024年,新能源轻卡市场的“拐点”会来吗?产品结构是怎样的?企业竞争格局又会有怎样的变化?

新能源浪潮下,哪些细分市场将首先迎来爆发?什么样的产品最符合市场需求?

请看方得网分析报道。

2024年渗透率预计达到15% 2026年达到爆发拐点

在双碳目标的大环境下,轻卡新能源化的大势所趋。

政策赋能之下,新能源轻卡市场迎来巨大的发展机遇。纯电动、混合动力、氢燃料电池等新能源技术在轻卡领域的应用,使得新能源轻卡销量快速增长。

此前发布的《关于进一步便利货车在城市道路通行的通知》中,除放宽进城吨位限制外,还对新能源轻卡给予了极大的政策支持。

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国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021~2035年)》也明确提出,要进一步加强公共领域电动化的引导。其中指出,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、物流配送等车辆,新能源汽车比例不低于80%。

除国家政策倾斜和扶持外,为了加速新能源轻型货车的快速普及,全国各地相继将公共领域车辆电动化提上日程,并陆续发布了新能源轻型货车的更新时间表,出台包括充电桩建设以及购置补贴等相关鼓励政策,为新能源轻卡提升市场份额铺平了道路。可以预见,2024年新能源轻卡或将保持较高的增长率。

在多家轻卡以及零部件企业的年会报告中也对此有着同样的预判。

福田汽车董事长常瑞在公开平台表示,受到新能源路权及补贴政策延续,新能源轻卡保持相对稳定增长。随着国家及地方路权、降碳要求,以及三电成本的下降、基础设施进一步完善,预计未来新能源渗透率将进一步提升。2024年预计新能源渗透率在12-15%之间。目前新能源主要以纯电和插电混技术路线为主,行业部分示范区域有氢燃料需求,但整体仍以纯电为主。

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潍柴新能源商用车营销公司服务总监陈晓在其2024年年会上作《第一速度 极速服务》主题报告时表示,2024年,行业回暖提速,预计全年轻微卡销量96万辆。其中新能源轻微卡市场有望翻倍增长;预计2024年新能源轻卡销量9.2万辆,新能源微卡销量4.5万辆。

重汽年会营销报告中也预测,2024年传统能源的轻卡市场总量大约在50万辆,新能源渗透率将快速提升,总量预计增长80%以上。

此外,随着电商、快递、物流等行业的快速发展,城配物流市场对轻卡的需求将继续增长。特别是随着城市“最后一公里”配送需求的增加,新能源轻卡在物流领域的应用将更加广泛。据十四五规划中显示:到2025年底,城市物流的新能源车占比到20%。此前,八部委也曾发布《公共领域的城市公共领域全面电动化》的文件,要力争以后达到新能源的比例达到80%。物流车有很大一部分应用在城配运输市场,特别是电动轻卡,应用场景广泛,各地政府推广力度也比较大,进而拉动新能源轻卡市场的整体增长。

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根据数据显示,新能源轻卡(总质量4.5吨)在2023年总销量达到42967辆,同比增长15.38%,渗透率突破10%。

众所周知,行业渗透率存在10%、20%、40%三个关键临界点,分别代表成长期、加快期、成熟期。

2023年,新能源轻卡渗透率超过10%,代表行业走过了成长期,进入快速增长期。有业内人士预判:新能源轻卡以上牌、补贴、路权等优势,在2024年需求持续增长。毋庸置疑,新能源轻卡即将进入持续、快速的发展期。预计2024年新能源轻卡渗透率为13%-15%。到2026年,城配市场新能源商用车市场渗透率将达到41.8%。

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2024年各家轻卡年会展车新能源比例增加也是很好的佐证。不仅轻卡的主流企业如远程、东风、福田智蓝、宇通、江淮新能源、解放、重汽等有其自主研发的新能源车型,还有新能源市场的“黑马”杀出。

目前我国各个主流轻卡主机厂基本上都有新能源轻卡的产品和技术储备,2024年新能源轻卡必然会展开一场新的市场争夺战。

产品结构:纯电当道 混动快速上量 氢燃料蓄势待发

2024年,新能源轻卡行业最为明显的趋势则是纯电当道,混动快速上量,氢燃料蓄势待发。

2024年,可以预见的是新能源轻卡技术路线仍以纯电动为主。但方得网分析认为,在纯电车型当道的大趋势下,新能源轻卡结构仍将产生不小变化:

首当其冲的则是纯电车型的占比将比之前有所下降。混动轻卡将异军突起,增长速度加快。

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终端上牌数据显示,2023年混动轻卡车型累计销售超3000辆,同比大涨近2倍,跑赢并领涨新能源轻卡整体市场,占比超8%,占比同比增加了近4个百分点。混动轻卡成为新能源物流轻卡车型中“风头最盛”的细分车型。

混动轻卡作为柴油和电动的折中选项,不仅可以改善车辆油耗、减少尾气排放,还可以解决纯电动轻卡续航里程不足、充电不便、自重较大等问题,也能享受新能源轻卡的路权政策,解决了不少用户的实际顾虑。

2023年,比亚迪商用车在江苏淮安智慧工厂发布首款混动轻卡T5,首搭比亚迪DM1.5T混动专用发动机,最高热效率达41%,综合油耗低至9.2L/100km;首次采用扁线电机,具有体积小、功率密度更优的特性,同时采用集成式后电驱桥,电机峰值功率达150kW,综合续航超过1000公里。

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从2024年多家轻卡企业重点布局混动轻卡可以看出,这就是2024年新能源轻卡市场的“机遇”,而这个细分领域,在2024年也会竞争越来越激烈。

同时,不得不提还有一条特色的技术路线,就是甲醇。第19届杭州亚运会的举办,为远程带来了推广燃烧高效、排放清洁、具备可再生特点的甲醇能源的绝佳契机,并凭借其产品安全性、环保性、可靠性和经济性的四大优势,成为本届亚运会主火炬燃料绿色零碳甲醇使用的保障用车。未来甲醇路线也将逐渐匹配到合适的场景和客群,在细分领域占据一席之地,市场规模也非常可观。

谁掌握三电 谁掌握核心竞争力

新能源轻卡市场中,核心三电的地位如同柴油轻卡的动力链一样重要。轻卡车企在这两年都在加快布局、引领,在动力电池、电驱动技术、整车控制器上取得关键突破。

在日趋严厉的环境治理以及排放法规的要求下,谁能率先发力涨我核心技术,谁就有可能弯道超车。

据统计数据显示,2023年上市的新能源轻卡大多为正向开发,大部分车型采用了一体化电池包+新平台+电驱桥(自研或汉德电驱桥)+扁线电机的技术路线。

方得网分析认为,2024年,新能源轻卡产品将向着三电自研的趋势发展,特别是新能源轻卡头部企业,至少有一项核心技术为完全自主,且领先行业,才能保持其行业优势。

电池成为新能源轻卡市场“兵家必争之地”。据方得网观察,2023年新能源轻卡销量行业前十企业中,自主研发电池的企业占据大多数。

销量冠军远程在关键的三电技术领域更是形成了其自身特有优势。远程智芯三电系统逐步形成了智能云控和芯核集成两大核心技术,在此基础上先后推出了多电机中央驱动动力链、七合一动力集成、同轴电驱桥等诸多前沿技术,让电驱不仅更加集成高效,还能实现数字智能化。

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福田在“核心三电”方面做到了电驱桥自研,电控系统也升级为更智能的2.0电控系统,架构升级应用亦实现了单包电池与电驱桥配置模块化应用,可以根据不同工况需求匹配81/86/100度电电池。

宇通轻卡则整车率先使用一体式集成电池包,整车搭载宇通专属“睿控”技术,通过智能能量管理、再生制动能量回收、集成式电驱动桥、高效电机匹配、低风阻设计以及低滚阻轮胎六项节能措施工况能耗比行业低10%以上。卓越电池性能+强大节能性,全面提升整车的续航表现,打破用户“里程焦虑”,为高效物流带来更优选择。

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潍柴新能源、陕汽商用车则均采用了潍柴自研电池+自主控制器+自研电机+汉德集成电驱桥,“黄金三电”,兼顾动力性、经济性和可靠性。特别是电池,采用潍柴自研的高密度动力电池,这也是行业中少有自主研发电池的企业。

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2024年随着新能源进程推进的加快,新能源轻卡行业竞争将更为激烈,马太效应尤为显著,新能源轻卡行业集中度尚有提升空间,行业排名有望变化较大。

2024年城配 冷藏车 小微卡市场率先爆发

随着“双碳”战略的持续深化,近年来,商用车新能源化的步伐明显提速。

城配物流作为社会化物流体系的重要组成部分,是距离终端客户最近、需求变化最快、创新商业模式最为活跃的细分领域。

在城配物流领域,新能源轻卡不受高油价影响、获得高路权,进而实现高效盈利。

2024年,多家新能源轻卡企业也纷纷打出了“聚焦城配”的旗号,推出专门为城配市场研发的新品。

此外,在城市配送领域,冷链运输凭借不可替代性占据着重要位置。同时随着人民生活水平的不断提高,城市冷链运输的需求也持续加大,冷链物流市场迎来黄金发展期。运输需求的进一步上涨,相应带动了冷藏车市场的崛起,叠加“双碳”战略影响,越来越多的用户将目光放在了新能源冷藏车之上。

在政策和市场的双驱动下,电动冷藏车渗透率逐渐攀升,这从2023年工信部新车公告中,冷藏车上榜数逐期上涨也能看出,新能源冷藏车市场也将是2024年的热门之一。

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2024年,还有一个细分市场有着很大的发展机遇,那就新能源小微卡,小卡不仅在动力、承载性上可与一些蓝牌轻卡媲美,在运输场景上也多与一些轻卡有重合。其次,新能源小卡,特别是混动型小卡的价格更加友好,而且造型更加时尚、贴近乘用车,得到年轻用户认可更加容易。

有行业内人士表示,混动小卡作为中短途城际运输的有效补充,拥有一定的市场空间。

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这其中,五菱新能源公司推出全新产品菱势黄金卡,作为国内首款混动小卡,开创性解决油车、电车用户的痛点,并期望以此打开混动小卡广阔蓝海市场,开创混动小卡大时代。

2024年,伴随着新能源轻卡渗透率的增长以及行业竞争白热化,新能源轻卡行业中拥有自主三电研发能力、产业链布局完善、产品渠道布局合理的企业将在竞争中脱颖而出。

同时,新能源轻卡市场集团作战优势已越来越突显,市场份额向头部企业集中,前五企业份额持续增长的同时,强者更强,新晋黑马同样虎视眈眈。

新能源轻卡的风口已然来临,谁能抓住机遇“争上游”?值得期待。

责任编辑:杜玉娇