1月柴油机开门红!潍柴双第一 云内暴涨143% 东康首进第六

方得网 2024-02-26 2725字

方得网 梁悦

2024年1月,柴油机市场喜迎“开门红”!大增54%。

2024年1月,不同于往年同期受春节影响,柴油机市场喜迎开年大涨。同比、环比均呈增长态势,这也是柴油机市场自2023年7月后增长的“6连涨”,为2024年柴油机市场吃了一颗“定心丸”。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示,2024年1月,多缸柴油机(以下简称柴油机)市场销量38.35万台,同比增长53.96%,环比增长12.6%。

2024年开年,各家企业表现如何?企业排名有何变化?请看方得网带来的分析报道。

2024年1月销量38.35万台 五年中排名第二

2024年1月,柴油机市场开年“红红火火”,销量环比增长12.6%,同比增幅54%持续扩大。

2024年,柴油机从一月就进入了增长模式,单月销量是近五年中第二位。从下表2022-2023年全年月度销量走势图来看,2024年1月的单月销量在近两年中也是相当高的。

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2024年1月,柴油机市场延续了2023年下半年的增长势头。方得网分析认为,2024年1月柴油机的销量增长,究其原因:一是2023年1月基数较低,其单月销量在全年中是最低点,2024年1月柴油机市场因在节前,不少商家促销活动,年底冲销量等因素,带动了销量。

二是,2024年无论是商用车还是卡车市场都无一例外的增长,柴油机市场受影响增长也是情理之中。从整体大盘来看,2024年1月商用车的重、中、轻三大卡车细分市场中,重卡同比大涨98%、轻卡同比增长82%,商用车整体市场增长同样超过80%。

纵观近10年1月份柴油机销量及增幅走势图可见,1月份平均单月销量都在37万台左右,最高的年份在2021年,销量59万台,2024年1月份的38.35万台,是近五年中排名第二位,却低于疫情前的2018-2019年。  

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从各个细分市场来看,工程机械、农用机械等相关市场终端市场需求增长。1月,工程机械用多缸柴油机销量7.97万台,环比增长15.71%,同比增长40.28%。销量前十的为新柴、潍柴、全柴、云内、玉柴、东康、卡特彼勒、解放动力、广康、上柴,其前十名销量占其总销量96.55%。

2024年1月的增长其实在意料之中,不少柴油机企业在年会中都对2024年的市场形势做了预判。2024年,不少行业内企业都预判商用车市场将持续回暖,其中重卡增长10%,中轻卡则增长5%-7%,与之相关性较强的柴油机市场也将遵循此势头。

2024年,柴油机市场机遇与挑战并存,整体回暖态势明显,回到疫情前水平仍需时间。

潍柴断崖领跑 玉柴增长涨68.7% 解放跃进两位 东康首进第六

2024年1月,前五的位次有明显变化。

2023年1月柴油机前五企业为潍柴、玉柴、云内、全柴和江铃。

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2024年1月柴油机前五则为潍柴一骑绝尘,以7.2万台的销量断崖领跑。

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由于商用车中重卡、轻卡增长幅度最高,导致装配这些车型为主的柴油机企业受到影响较为明显。

玉柴以4万台销量位居行业第二,同比增长68%。从销量来看,2024年1月,柴油机市场前十企业中,五家企业环比增长。其中,潍柴、解放、东风康明斯、新柴增幅高于行业,跑赢了大盘。

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相比去年同期,十家企业中全部实现正增长,其中云内动力同比增长143%,是单月行业增幅最高的企业。

2024年1月,全柴稳居行业第四,同比增长14.9%,全柴旗下智威H25发动机是全柴联合里卡多、天内所、博世共同开发的国六2.5升、四气门发动机,最大功率126Kw,最大扭矩潜力达到500N.m,低转速大扭矩(1000r/min时可输出390N.m),在城配运输、绿通、冷链深得用户青睐,为其开门红助力。

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全柴智威H25

前五企业中,还有一位“实力选手”杀入,这家企业就是解放。2024年1月,解放动力跃进两位,杀入行业前五,环比增长88.7%,行业最高。

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值得一提的是,东风康明斯在1月份首次进入行业前六,同比、环比增幅均高于大盘。

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2024年1月,柴油机行业仅有潍柴一家超过7万台;破3万台的企业有玉柴、云内、全柴三家。超2万台的为解放动力、东风康明斯、江铃、新柴,这几家企业销量差距很小。1.5万台左右的企业有上柴和福田康明斯。

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从企业份额占比来看,2024年1月,潍柴一骑绝尘,占据行业18.9%的份额,也是行业内唯一一家份额超过15%的企业。份额超过10%的企业有玉柴一家,其中云内份额同比去年增长3.4%,增幅最高。解放、东康、都在份额上实现了小幅增长。

2024年,前十企业在行业内占比(79.5%)同比去年小幅增长,同样,柴油机前五企业份额(53.72%)相比去年(54.14%)下降,这意味着前五企业的“蛋糕”被后位分走,有新晋势力进入,抢夺了前十柴油机企业原有的份额。

商用车用柴油机暴涨80% 云内同比增454%  

2024年,商用车用柴油机市场的增长幅度则更大,销量增长超过80%。

随着商用车市场的高增长,春节假期临近,企业促销需求得到持续释放,另外由于上年同期节日和政策切换等因素基数较低,商用车多缸柴油机涨幅更加明显。

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2024年1月,商用车柴油机市场前十企业中,全部实现正增长,其中四家企业增幅超越行业增长,最大增长幅度达到454%。

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从环比来看,有潍柴、云内、玉柴、 东风康明斯、解放动力五家实现了正增长,其中解放动力环比增长110%,翻了1倍。

2024年1月,商用车用柴油机市场的排名也变化不大。2023年1月,商用车柴油机前五企业为潍柴、福康、解放、上柴和江铃。而2024年1月,前五为潍柴、云内、江铃、福康和玉柴。一年间,云内上位第二,江铃位次前进一位。

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2024年1月,商用车柴油机市场超过3万台的有潍柴1家;2万台以上的企业则有云内、江铃两家,福康、玉柴、解放这几家销量差距非常小,竞争激烈。

从份额来看,销量前十的为潍柴、云内、江铃、福康、玉柴、解放动力、东康、全柴、上柴、欧康动力,其前十名销量占总销量93.94%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比19.70%、云内12.37%、江铃12.26%、福康9.23%、玉柴9.20%、解放动力8.52%、东康6.93%、全柴5.96%、上柴4.93%、欧康动力4.85%。

其中4家企业份额实现了增长,云内份额增长8.1%增幅最高。

2024年1月,商用车柴油机前五企业份额为62.76%,2023年1月前五份额为62.84%,同比几乎持平,略低于2023年,但前五企业位次换位明显。前十企业份额高于2023年1月,前十企业对于行业掌控力增强,但后位换位频繁。

总的来说,1月的销量并不具备参考性,但能看出,2024年,柴油机市场的竞争进入“抢位赛”时段,一家独大的格局将逐步走向多强并立。加上2024年国四柴油车淘汰进程加速,天然气细分市场的爆火,柴油机市场仍有机会。

不少柴油机企业在预测中都表明,2024年商用车市场乃至柴油机市场会持续回暖,但新能源大趋势不可逆转。

2024年,柴油机企业的发展不仅在于行业是否上涨,更在于谁家的“木桶”中短板更少,布局更加全面。谁能抓住机遇抢占地盘?值得期待。

责任编辑:洪晗婷