前3月新能源轻卡电机十强洗牌：远程夺冠！黑马空降！谁掉队？

方得网 原创

新能源轻卡市场的战火，从整车蔓延至核心零部件——电机。

据交强险数据显示，1-3月，国内4.5吨级新能源轻卡（4t＜总质量≤5t）累销3.7万辆，同比大涨38.5%，在同级市场渗透率从去年同期的16%狂飙至23.6%，提升7.6个百分点。

市场井喷之下，电机配套市场座次发生哪些变化？谁夺冠？谁晋升？谁掉队？

（注：本文指的装机量及配套量，为上险车辆的配套量，非配套商的出货量，反映实际终端配套情况。另外，不包含贴牌配套量。）

远程智芯再夺冠

作为上年度冠军，远程旗下的智芯动力，一季度继续稳坐冠军之位，且寡头地位稳固。

 

据交强险数据显示，1-3月，智芯动力的装机量为6587台，市场份额为18%，较去年同期略降1.2个百分点，但老大地位稳固，是行业内唯一一家份额超15%的电机商。其去年全年装机量为3.4万辆，份额高达19.1%，行业寡头地位明显。

作为远程新能源商用车旗下子公司，智芯动力是典型的“背靠大树好乘凉”的电机配套商。方得网了解到，其装机量100%来自远程。而远程作为多年的新能源轻卡销量王，智芯动力的江湖地位自然也非常稳固。

亚军争夺战升级

一季度，三家电机商贴身肉搏亚军之位，电机配套市场竞争相当激烈。

据交强险数据显示，1-3月，北汽、上汽大通、汉德车桥，三家电机商配套量份额分别为11.8%、10.6%、8.8%，北汽较上汽大通份额高出1.2个百分点，上汽大通较汉德车桥份额高出1.8个百分点，前后座次的份额相差都不到2个百分点，竞争趋于激烈。

 

在去年一季度及全年统计数据中，汉德车桥的配套量份额超12%，位居行业第三，到今年一季度被上汽大通超越。这也反映出电机配套市场竞争相当激烈，不小心就会发生座次下移的风险。

另外，北汽、上汽大通能保持较稳定的发展，关键在于两者走的都是“自产自销”模式。从配套关系中可以看到，1-3月，北汽装机量100%来自北汽福田，上汽大通装机量100%来自上汽大通。

头部集中度攀升

一季度，新能源轻卡电机市场，还有一个很大看点是，头部集中度持续攀升。

据交强险数据显示，1-3月，前五强配套量合计份额为57.2%，超过半壁江山，较去年同期份额的41.4%，净增15.8个百分点；前十强配套量合计份额为84.2%，较去年同期份额的63.3%，扩大20.8个百分点。无论是前五强还是前十强合计份额均在持续提升，市场集中度持续增强。

 

这意味着，新能源轻卡电机市场的话语权，牢牢掌握在少数几家企业手里，后边的玩家想挤进来，难度越来越大。

车企电机自配化

从电机配套关系来看，还能发现一个行业发展趋势：新能源轻卡电机市场的竞争，当下已经是车企供应链体系的“内战”。谁家整车卖得好，谁家的电机就跟着吃香。

最典型的例子就是，行业前三甲：智芯动力是远程旗下子公司，北汽电驱动绑定福田，上汽大通也是自销，三家电机品牌靠着自家整车销量，稳居行业前三甲。另外，在行业前十强中，江淮、重汽、弗迪动力（100%配套比亚迪），三家电机品牌，也都走的是“自产自销”模式。

 

另一种模式是做“自产自销+外拓”。比如，汉德车桥，作为潍柴旗下子公司，其动力电机产品主供集团及集团旗下子公司（潍柴新能源占34.6%、陕汽占31.5%），但也外供给徐工、飞碟汽车、广汽日野等集团外的企业。

第三种模式是，完全独立的第三方电机配套商。比如，精进电动、汇川技术、博世，这三家前十强企业，没有任何背靠主机厂集团的背景，客户矩阵较为丰富。比如，精进电动深耕庆铃和奇瑞商用车，同时给东风系三家车企供货；汇川技术、博世的客户数量更多，均超过7家。

相比起早年市场形态，当前电机配套市场，明显更偏向于“自产自销”模式，第三方独立电机配套商的日子较之前更难。

总得来说，一季度新能源轻卡电机市场紧随整车放量，座次迎来大洗牌。智芯稳居榜首，亚军争夺战激烈，前十强份额攀至84.2%，头部效应凸显。车企电机自配化趋势愈发明确，第三方独立供应商的生存空间进一步收窄。

未来，动力电机的竞争或取决于整车销量格局，第三方电机商的日子或越来越难。